North American Construction Group Ltd. 2020 년 9 월 30 일 종료 된 3 분기 결과 발표
Acheson, Alberta, 2020 년 10 월 28 일 (Globe Newswire) - 북미 건설 그룹 Ltd. (“NACG”) (“NACG”) (“NACG”) (TSX : NOA/NYSE : NOA)는 오늘 2020 년 9 월 30 일에 끝난 3 분기 결과를 발표했다. 다른 방법으로는 캐나다 로투스 바카라로 표현된다.
3 쿼터 2020 하이라이트 :
- 조정 된 EBITDA는 3,710 만 로투스 바카라의 조정 된 EBITDA를 2019 년 3 분기에 일치합니다. 2019 년 3 분기와 일치합니다. 2019 년 3 분기와 일치합니다. 2019 년 3 분기와 일치합니다. 2019 년 3 분기와 일치합니다. 2019 년 3 분기와 일치합니다. COVID-19 PANDEMIC의 광범위한 운영 영향과 비용 분야의 평균 강우량은 비용 분야의 분기 상쇄에서의 광범위한 운영 영향과 일반 및 행정 지출을 제한하는 것과 일치합니다.
- 16.3%의 총 이익 마진은 7 월과 8 월 비가 이미 복잡한 조건과 함께 어려운 운영 분기를 반영했습니다.
- COVID-19 관련 안전 프로토콜 및 광산 사이트 액세스 제한 Q1 후반에 부과 된 사이트 액세스 제한은 계속해서 운영의 모든 측면에 널리 퍼진 일시적인 영향을 미쳤습니다.
- 다각화 노력으로 Fort McMurray 지역 외부에서 조정 된 EBIT의 절반 이상이 생성되었습니다. Nuna 그룹의 회사 그룹은 가장 바쁜 분기 동안 3 개월 동안 강력한 3 개월을 달성하여 조정 된 EBIT의 약 45%가 분기에 기여했습니다.
- 분기의 무료 현금 흐름 ( "FCF")은 현금을 1,700 만 로투스 바카라로 사용했으며 현금 징수 및 지출의시기에 영향을 받았습니다. 또한 현금 흐름은 자본 재고 및 구성 요소 재건 프로그램과 관련된 프로세스에서 작업에 사용되었습니다.
- 2020 년 10 월 8 일에, 우리는 신용 시설 계약을 2023 년 10 월 8 일로 연장했으며 회전 시설에서 허용되는 이용 가능한 차입금을 2,550 만 로투스 바카라에서 3,250 만 로투스 바카라로 늘 렸습니다.
- 2020 년 10 월 22 일, 로투스 바카라는 주요 토공 계약 상을 수상했다고 발표했습니다. 이 계약은 새로 형성된 합작 회사가 소유하고 Nuna가 똑같이 운영하는 공동 벤처에 수여되었습니다.
NACG 회장 겸 CEO 인 Martin Ferron은 다음과 같이 말했습니다 :“Fort McMurray 지역의 평균 여름 강우량보다 훨씬 높은 두 번째 연속 연도는 지속적으로 저주적 인 전염병 관련 사이트 액세스 제한이 지난해 같은 분기와 비교하여 수익을 심각하게 줄였습니다. 그러나 로투스 바카라을 꾸준히 제어하면 주로 분기 전 해에 달성 된 EBITDA 및 EPS 수를 올릴 수있었습니다.
MR. Ferron은 다음과 같이 덧붙였습니다.“로투스 바카라는 COVID-19 관련 사이트 액세스 한계가 계속 완화되어 활동 수준이 연말까지 거의 정상으로 돌아올 수있을 것으로 기대합니다.
로투스 바카라는 또한 슬라이드 데크에 2021 년의 재무 범위를 소개하여 수입 전화를 설명하는 데 사용됩니다. 이 범위의 중간 점에서 로투스 바카라는 2020 년에 예상되는 연간 수치와 비교하여 EBITDA 및 FCF의 각각 15% 및 45% 증가를 예견했습니다.이 계획에 대한 로투스 바카라의 신뢰는 지난주 북부의 금광과 관련된 건설 프로젝트의 다각화 및 실질적인 상으로 향상되었습니다.”
통합 재무 하이라이트
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||||||
| (주당 금액을 제외하고 수천 로투스 바카라) | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||
| 수익 | $ | 94,015 | $ | 166,269 | $ | 363,603 | $ | 529,612 | ||||||||
| 프로젝트 로투스 바카라 | 27,585 | 67,126 | 100,033 | 211,555 | ||||||||||||
| 장비 로투스 바카라 | 32,190 | 58,982 | 129,723 | 173,467 | ||||||||||||
| 감가 상각 | 18,876 | 21,875 | 62,735 | 73,255 | ||||||||||||
| 총 이익(i) | $ | 15,364 | $ | 18,286 | $ | 71,112 | $ | 71,335 | ||||||||
| 총 이익 마진(i) | 16.3 | % | 11.0 | % | 19.6 | % | 13.5 | % | ||||||||
| 일반 및 행정 로투스 바카라 (주식 기반 보상 제외) | 3,624 | 5,040 | 15,762 | 19,852 | ||||||||||||
| 주식 기반 보상 로투스 바카라 (혜택) | 1,756 | 2,583 | (2,895 | ) | 7,689 | |||||||||||
| 이자 로투스 바카라, 순 | 4,438 | 5,541 | 14,240 | 16,125 | ||||||||||||
| 주주가 이용할 수있는 순이익 및 포괄적 소득 | 6,830 | 7,561 | 39,164 | 28,636 | ||||||||||||
| 조정 된 EBITDA(i) (ii) | 37,135 | 37,248 | 129,207 | 126,440 | ||||||||||||
| 조정 된 EBITDA 마진(i) (ii) | 39.5 | % | 22.4 | % | 35.5 | % | 23.9 | % | ||||||||
| 주당 정보 | ||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.23 | $ | 0.29 | $ | 1.41 | $ | 1.13 | ||||||||
| 주당 희석 순이익 | $ | 0.22 | $ | 0.26 | $ | 1.28 | $ | 0.96 | ||||||||
| 조정 된 EPS(i) | $ | 0.26 | $ | 0.41 | $ | 1.38 | $ | 1.34 | ||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
(ii)2019 년 12 월 31 일에 3 개월 동안 조정 된 EBITDA 계산을 변경했습니다. 이 변경은 2019 년 12 월 31 일 종료 된 3 개월 이전에 결과에 반영되지 않았습니다. 이전에보고 된 기간 에이 변경을 적용하면 2019 년 9 월 30 일에 끝나는 3 개월 동안 변경되지 않을 것이며 2019 년 9 월 30 일에 끝나는 9 개월 동안 조정 된 EBITDA의 0.2 백만 로투스 바카라 증가는 없습니다.
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||
| (수천 로투스 바카라) | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||
| 운전 자본 변경 전 영업 활동에 의해 제공되는 현금(i) | $ | 26,302 | $ | 29,830 | $ | 105,318 | $ | 104,426 | |||||||
| 비 현금 운전 자본의 순 변화 | (24,619 | ) | (35,032 | ) | (20,785 | ) | (28,955 | ) | |||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | $ | 1,683 | $ | (5,202 | ) | $ | 84,533 | $ | 75,471 | ||||||
| 투자 활동에 사용되는 현금 | (22,081 | ) | (34,751 | ) | (88,113 | ) | (112,524 | ) | |||||||
| 임대금으로 자금을 조달하는 자본 추가 | (886 | ) | — | (27,882 | ) | (28,107 | ) | ||||||||
| 뒤로 추가 : | |||||||||||||||
| 성장 자본 추가 | 4,236 | 14,634 | 34,487 | 36,281 | |||||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | $ | (17,048 | ) | $ | (25,319 | ) | $ | 3,025 | $ | (28,879 | ) | ||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
분기 별 배당 선언
2020 년 10 월 27 일, NACG 이사회는 2020 년 11 월 30 일에 사업 종결에서 기록의 공동 주주들에게 지불 할 수있는 일반 주당 4 개의 캐나다 센트 (0.04 로투스 바카라)의 정기적 인 배당금 (“배당금”)을 선언했다. 목적.
2020 년 9 월 30 일에 끝나는 3 개월의 재무 결과
매출은 작년 같은 기간 1 억 6,630 만 로투스 바카라에서 9,400 만 로투스 바카라로 하락했습니다. COVID-19에 대한 응답으로 구현 된 다양한 운영 조치는 바이러스의 확산을 제한하기 위해 여전히 고객의 전체 요구를 충족시키는 능력에 영향을 미칩니다.
16.3%의 총 이익 마진은 이러한 고객이 부과 한 감축 중에 훈련 된 로투스 바카라 제약으로 혜택을 받았으며 Canada Emergency Wage 보조금에 의해 강화되었습니다. 이러한 증가는 일관된 강우로 인해 여름철에 매우 어려운 운영 조건에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다.
직접 일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 혜택 제외)은 360 만 로투스 바카라로 360 만 로투스 바카라, 2019 년 3 분기 330 만 로투스 바카라보다 낮지 만 의무적 인 근무 시간에 근거한 수익의 3.0%보다 높은 3.0%보다 높았으며 모든 재량 및 비 방지 지출의 완전한 정거.
400 만 로투스 바카라의 현금 관련이자 비용은 게시 된 금리의 감소와 장비 파이낸싱의 경쟁 요금을 계속 혜택을받을 수 있기 때문에 평균 이자율 3.6%를 나타냅니다..
분기의 무료 현금 흐름은 현금을 1,700 만 로투스 바카라로 사용했으며 현금 수집 및 지출의시기에 크게 영향을 받았습니다. 운전 자본 잔고는 2,460 만 로투스 바카라를 소비했으며 채권과 채무 잔고 사이에 동일하게 분배되었습니다.
비즈니스 업데이트
프로젝트 실행 및 로투스 바카라 관리
고객을 지원함으로써, 우리는이 위기 동안 대부분의 가변적이지만 고정 된 운영 로투스 바카라을 계속 관리하고 있습니다. 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 몇 가지 로투스 바카라 절감 조치는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
유동성
유동성은 불확실성의시기에 중요하며 현금 보존은이 위기를 풍화시키는 데있어 관리의 주요 우선 순위입니다. 장비 금융 가용성 및 수정 된 신용 시설 계약의 고려를 포함하여, 총 1 억 4,300 만 로투스 바카라의 총 유동성은 2020 년 9 월 30 일에 1 억 2,400 만 로투스 바카라의 총 유동성을 포함합니다. 유동성은 주로 3 억 2,500 만 로투스 바카라의 신용 시설의 조건에 의해 제공됩니다.
정상 코스 발급자 입찰 ( "NCIB")
2020 년 3 월 9 일, 로투스 바카라는 취소를 위해 최대 2,300,000 개의 보통주를 구매하기 위해 NCIB를 시작하겠다는 의도를 발표했습니다. 로투스 바카라는 보통주의 현재 시장 가격이 그들의 기본 가치를 완전히 반영하지 않는다고 생각합니다.
캐나다 비상 임금 보조금 (“Cews”)
우리의 Q3 2020 결과에는 프로젝트 비용, 장비 비용 및 일반 및 행정 비용이 각각 670 만 로투스 바카라, 330 만 로투스 바카라 및 0.9 백만 로투스 바카라의 감소로 제시된 1,100 만 로투스 바카라의 급여 및 임금 보조금이 포함됩니다. 이 금액은 CEWS 프로그램에 따라 접수되었으며, 이는 직원들에게 지불 한 임금의 일부에 대해 우리에게 상환했으며 보존 및 재활을 통해 일자리를 보호하는 데 큰 도움이되었습니다.
2020 년 및 2021 년 전체에 대한 NACG의 전망
2021 년에 대한 로투스 바카라의 가시성과 사이트 액세스 제한의 지속적인 완화에 대한 가정을 고려할 때, 경영진은 2021 년까지 이해 관계자에게 지침을 제공하기로 결정했습니다.이 지침은 현재 제자리에있는 계약과 로투스 바카라가 소유하고 운영하는 중장비 함대에 대한 전제입니다..
| 키 측정 | 2020 | 2021 | ||
| 조정 된 EBITDA | $ 155- $ 170M | $ 165- $ 205M | ||
| 자본 유지 | $ 80- $ 90m | $ 90- $ 105M | ||
| 조정 된 EPS | .60 - .70 | .60 - .90 | ||
| 무료 현금 흐름 | $ 40- $ 55M | $ 60- $ 80M | ||
| 자본 할당 조치 | ||||
| deleverage | $ 10- $ 15m | $ 35- $ 45M | ||
| 구매 공유 | $ 20- $ 30M | $ 10- $ 25M | ||
| 성장 자본 | $ 35- $ 40M | $ 5- $ 10m | ||
| 레버리지 비율 | ||||
| 고위 부채 | 2.1X -2.3X | 1.6x -2.0x | ||
| 순 부채 | 2.3X -2.5X | 1.8x -2.2x |
우리는 연중 남은 기간 동안 자본 계획을 줄였습니다. 우리의 전망을 바탕으로, 업데이트 된 자본 지출 프로젝션은 이제 2020 년에 1 천만 로투스 바카라에서 9 천만 로투스 바카라의 1,900 만 로투스 바카라의 연간 자본을 요구하는데, 그 중 약 4 천만 로투스 바카라는 전염병이 시작되기 전 1 분기에 지출되었습니다..
우리는 2020 년 4 분기에 총 유동성이 1 억 로투스 바카라 이상으로 유지 될 것으로 예상합니다. 2020 년에 예상되는 무료 현금 흐름은 4 천만 로투스 바카라에서 5 천 5 백만 로투스 바카라 범위에서 다음 분기에 우리의 유동성 위치를 향상시킬 것입니다..
회의 통화 및 웹 캐스트
경영진은 2020 년 9 월 30 일에 끝난 분기, 2020 년 10 월 29 일 목요일 오전 7시, 오전 9시 동부 시간)에 대한 재무 결과를 논의하기 위해 컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트를 개최 할 예정입니다..
전화를 통해 통화에 액세스 할 수 있습니다 :
무료 : 1-800-838-7301
국제 : 1-206-596-9924
컨퍼런스 ID : 9899128
리플레이는 2020 년 11 월 29 일까지 전화를 통해 제공됩니다 :
무료 : 1-855-859-2056
국제 : 1-404-537-3406
컨퍼런스 ID : 9899128
웹 캐스트의 Q3 2020 실적 프레젠테이션은 회사 웹 사이트 www.nacg.ca/presentations/에서 다운로드 할 수 있습니다.
라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다 :
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=0FEB357E-A7FA-49C5-9E63-29B3C0DB9F6B
제공된 링크를 사용하여 2020 년 11 월 29 일까지 리플레이를 사용할 수 있습니다.
프레젠테이션의 기초
우리는 미국에서 일반적으로 받아 들여지는 회계 원칙에 따라 통합 재무 제표를 준비했습니다 ( "US GAAP"). 달리 명시되지 않는 한, 논의 된 모든 로투스 바카라 금액은 캐나다 로투스 바카라입니다.
전진하는 정보
이 릴리스에 제공된 정보에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 앞의 진술이 포함되며, 그 뒤에“예상”,“믿음”,“예상”,“예상”또는 이와 유사한 표현이 포함되거나 포함됩니다.
위의 미래 예측 진술을 개발하는 데 사용되는 물질적 요인 또는 가정에는 다음과 같은 미래 예측 진술이 주제되는 위험과 불확실성이 2020 년 9 월 30 일 9 월 30 일에 끝난 3 개월과 9 개월 동안 MD & A에서 강조됩니다. 실제 결과는 전진하지 않은 진술에 의해 고려 된 것과 상당히 다를 수 있습니다. 제어.www.sec.gov또는 CSA 웹 사이트에서www.sedar.com.
비 GAAP 재무 조치
이 보도 자료는 경영진이 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성을 분석하는 데 투자자에게 유용 할 수 있다고 믿기 때문에 GAAP 비 GAAP 재무 조치를 제공합니다. 로투스 바카라가 제시하는 비 GAAP 재무 조치에는 "총 이익", "조정 순이익", "조정 된 EBIT", "주식 투자 EBIT", "조정 된 EBITDA", "주식 투자 감가 상각 및 상각", "조정 EPS", "마진", "노인 부채", "노동 자본의 변화에 의해 제공되는 현금"및 "무료 현금 흐름"이 포함됩니다.
회사 정보
North American Construction Group Ltd. (www.nacg.ca)는 캐나다 최대 규모의 민권 건설 및 광업 계약자 제공 업체 중 하나입니다. NACG는 65 년 이상 대형 석유, 천연 가스 및 자원 회사에 서비스를 제공해 왔습니다.
자세한 내용은 연락처 :
Jason Veenstra, CPA, CA
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
(780) 948-2009
45148_45165
www.nacg.ca
중간 통합 대차 대조표
(수천 개의 캐나다 로투스 바카라로 표현 됨)
(감사하지 않음)
| Note | 9 월 30 일, 2020 | 12 월 31 일, 2019 | |||||||
| 자산 | |||||||||
| 현재 자산 | |||||||||
| 현금 | $ | 40,331 | $ | 5,544 | |||||
| 미수금 계정 | 5 | 43,279 | 66,746 | ||||||
| 계약 자산 | 10 (c) | 5,365 | 19,193 | ||||||
| 인벤토리 | 20,068 | 21,649 | |||||||
| 선불 로투스 바카라 및 예금 | 5,274 | 4,245 | |||||||
| 판매용 자산 | 4,583 | 424 | |||||||
| 118,900 | 117,801 | ||||||||
| 재산, 공장 및 장비, $ 285,745의 축적 감가 상각수 (2019 년 12 월 31 일 - $ 276,185) | 633,942 | 587,729 | |||||||
| 운영 임대 권리 자산 | 19,207 | 21,841 | |||||||
| 기타 자산 | 7,737 | 6,718 | |||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자 | 6 | 50,687 | 42,908 | ||||||
| 연기 세금 자산 | 13,605 | 15,655 | |||||||
| 총 자산 | $ | 844,078 | $ | 792,652 | |||||
| 부채 및 주주의 지분 | |||||||||
| 현재 부채 | |||||||||
| 지불금 | $ | 34,787 | $ | 88,201 | |||||
| 부채가 발생 | 13,480 | 17,560 | |||||||
| 계약 부채 | 10 (c) | 122 | 23 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 7 | 16,178 | 18,514 | ||||||
| 현재 금융 임대 의무의 현재 부분 | 28,958 | 29,206 | |||||||
| 운영 임대 부채의 현재 부분 | 4,007 | 3,799 | |||||||
| 97,532 | 157,303 | ||||||||
| 장기 부채 | 7 | 365,588 | 313,443 | ||||||
| 재무 임대 의무 | 49,098 | 47,072 | |||||||
| 운영 임대 부채 | 15,110 | 17,710 | |||||||
| 기타 장기 의무 | 17,159 | 24,504 | |||||||
| 연기 세금 부채 | 61,250 | 52,501 | |||||||
| 605,737 | 612,533 | ||||||||
| 주주의 주식 | |||||||||
| 보통주 (승인 - 무제한의 투표 공동 주식; 발행 및 미결 - 2020 년 9 월 30 일 -30,984,331 (2019 년 12 월 31 일 - 27,502,912)) | 9 (a) | 254,689 | 225,966 | ||||||
| 재무 주식 (2020 년 9 월 30 일 ~ 1,836,690 년 (2019 년 12 월 31 일 -1,725,467)) | 9 (a) | (17,926 | ) | (15,911 | ) | ||||
| 추가 유료 자본 | 45,620 | 49,919 | |||||||
| 부족 | (44,042 | ) | (79,855 | ) | |||||
| 주주의 주식 | 238,341 | 180,119 | |||||||
| 총 부채 및 주주 지분 | $ | 844,078 | $ | 792,652 | |||||
| 후속 이벤트 | 7 (a), 13 | ||||||||
중간 재무 제표를 중간에 동반 한 메모를 참조하십시오.
임시 통합 성명서 및
종합 소득
(주당 금액을 제외하고 수천 개의 캐나다 로투스 바카라로 표현됨)
(감사하지 않음)
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||||
| Note | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 수익 | 10 | $ | 94,015 | $ | 166,269 | $ | 363,603 | $ | 529,612 | ||||||||
| 프로젝트 로투스 바카라 | 27,585 | 67,126 | 100,033 | 211,555 | |||||||||||||
| 장비 로투스 바카라 | 32,190 | 58,982 | 129,723 | 173,467 | |||||||||||||
| 감가 상각 | 18,876 | 21,875 | 62,735 | 73,255 | |||||||||||||
| 총 이익 | 15,364 | 18,286 | 71,112 | 71,335 | |||||||||||||
| 일반 및 행정 로투스 바카라 | 5,380 | 7,623 | 12,867 | 27,541 | |||||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (194 | ) | 185 | 635 | (290 | ) | |||||||||||
| 무형 자산 상각 | 234 | 134 | 520 | 635 | |||||||||||||
| 운영 소득 | 9,944 | 10,344 | 57,090 | 43,449 | |||||||||||||
| 이자 로투스 바카라, 순 | 11 | 4,438 | 5,541 | 14,240 | 16,125 | ||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | 6 | (4,620 | ) | (865 | ) | (6,554 | ) | (1,985 | ) | ||||||||
| 외환 (이익) 손실 | (112 | ) | (72 | ) | 132 | (53 | ) | ||||||||||
| 파생 상품 금융 상품에 대한 순 실현 및 실현 된 이익 | 7 (b) | (551 | ) | — | (837 | ) | — | ||||||||||
| 소득세 전 소득 | 10,789 | 5,740 | 50,109 | 29,362 | |||||||||||||
| 현재 소득세 로투스 바카라 | 470 | 13 | 487 | 13 | |||||||||||||
| 이연 소득세 로투스 바카라 (혜택) | 3,489 | (1,879 | ) | 10,458 | 475 | ||||||||||||
| 순이익 및 종합 소득 | 6,830 | 7,606 | 39,164 | 28,874 | |||||||||||||
| 비 지배이자에 기인 한 순이익 | — | (45 | ) | — | (238 | ) | |||||||||||
| 주주가 이용할 수있는 순이익 및 포괄적 소득 | $ | 6,830 | $ | 7,561 | $ | 39,164 | $ | 28,636 | |||||||||
| 주당 정보 | |||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | 9 (b) | $ | 0.23 | $ | 0.29 | $ | 1.41 | $ | 1.13 | ||||||||
| 주당 희석 순이익 | 9 (b) | $ | 0.22 | $ | 0.26 | $ | 1.28 | $ | 0.96 | ||||||||
중간 재무 제표를 중간에 동반 한 메모를 참조하십시오.