North American Construction Group Ltd. 2021 년 9 월 30 일 종료 된 3 분기 결과 발표
2021 년 10 월 27 일 앨버타 주 Acheson (Globe Newswire) - North American Construction Group Ltd. ( "NACG") (TSX : NOA/NYSE : NOA)는 2021 년 9 월 30 일에 끝나는 3 분기에 발표되었다고 발표했다.
3 쿼터 2021 하이라이트 :
- 조정 된 EBITDA는 4,750 만 바카라 필승법의 조정 된 EBITDA보다 전년 대비 3,710 만 바카라 필승법의 EBITDA가 전년 대비 개선 된 운영 조건을 반영하여 3,710 만 바카라 필승법의 조정 된 EBITDA보다 28% 더 높았으며, Nuna Group of Companies ( "Nuna")에 의해 우리의 중장비 함대에 대한 수요와 범위의 단계 변화가 지속적으로 증가했습니다.
- 총 이익은 2,170 만 바카라 필승법 또는 13.1%의 총 이익은 CovID-19의 거시적 영향을 계속 반영했지만 바쁜 겨울철을 예상하여 완료된 장비 유지 보수의 영향을 받았습니다. 안전 프로토콜 및 인력 가용성의 운영 영향은 약 3 천만 바카라 필승법의 정부 지원 및 임금 보조금 프로그램으로 총 이익에 영향을 미쳤을 것으로 추정됩니다..
- 1,100 만 바카라 필승법의 무료 현금 흐름 ( "FCF")은 강력한 조정 된 EBITDA에서 자본 지출을 덜 유지했지만 정상적인 코스에서받을 것으로 예상되는 다양한 합작 투자로부터 현금 영수증을 연기함으로써 눈에 띄게 영향을 받았습니다.
- 고위 부채는 2021 년 9 월 30 일에 2 억 7,400 만 바카라 필승법로, 새로 발행 된 사채로 인한 수익금이 고위 부채를 줄이는 데 사용 된 2020 년 12 월 31 일 잔액에서 7,920 만 바카라 필승법의 감소.
- 2021 년 7 월 21 일, 우리는 Mikisew North American Limited Partnership과 주요 Oil Sands 생산자 간의 다중 사용 계약에 대한 계약 수정안을 발표했습니다. 우리는 계약의 나머지 기간 동안 우리의 주가 약 1 억 7,500 만 바카라 필승법가 추가로 추가 수입이 될 것으로 예상합니다.
- 2021 년 9 월 14 일, 바카라 필승법는 주요 오일 샌드 생산 업체가 Mikisew North American Limited Partnership ( "MNALP")과 계약 상을 발표했습니다. 이 계약은 미국과 생산자 간의 기존 마스터 서비스 계약을 2023 년 12 월까지 연장하지만 계약자로서 MNALP로 전환합니다.
- 2021 년 9 월 29 일, 바카라 필승법는 2024 년 10 월 8 일의 새로운 만기 날짜로 시설 날짜를 1 년으로 연장 한 시니어 보안 신용 시설의 수정 및 확장을 발표했습니다. 기존의 유리한 조건의 확장과 더불어 수정안은 공공 벤처를 포함한 대규모 벤처를 포함하여 공공 벤처를 통해 더 큰 유연성을 제공했습니다. 금융 모델.
NACG 사장 겸 CEO 인 Joseph Lambert는 다음과 같이 말했습니다 :“고맙게도 바카라 필승법의 Q3 재무 성과는 Q2보다 훨씬 안정적이었고 예측 가능한 결과를 얻을 수있는 운영 조건의 일관성. 바카라 필승법의 운영 마진은 다양한 광산 현장에서 필요한 안전 프로토콜에 의해 계속 영향을 받고 있지만 지난 분기보다 그 영향은 훨씬 덜 심각했습니다.
이 중요한 Q4를 시선하지 않고, 바카라 필승법는 2022 년을 살펴보고 현재 현재 진행중인 프로젝트를 기반으로 바카라 필승법의 결과를 제공했습니다. 물론, 나는 NACG에서 내부적으로 느끼는 흥미 진진한 추진력을 예리하게 알고 있지만 내년 추정치를 볼 때 실제로 정량적으로 나타납니다.
통합 재무 하이라이트
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||||
| (주당 금액을 제외하고 수천 바카라 필승법) | 2021 | 2020(iii) | 2021 | 2020(iii) | |||||||||||||
| 수익 | $ | 165,962 | $ | 93,563 | $ | 473,142 | $ | 362,392 | |||||||||
| 프로젝트 비용 | 63,301 | 27,841 | 155,460 | 100,789 | |||||||||||||
| 장비 비용 | 59,524 | 32,095 | 171,363 | 129,419 | |||||||||||||
| 감가 상각 | 21,426 | 18,845 | 78,966 | 62,534 | |||||||||||||
| 총 이익 | $ | 21,711 | $ | 14,782 | $ | 67,353 | $ | 69,650 | |||||||||
| 총 이익 마진(i) | 13.1 | % | 15.8 | % | 14.2 | % | 19.2 | % | |||||||||
| 일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 제외) | 7,136 | 3,698 | 20,074 | 16,225 | |||||||||||||
| 주식 기반 보상 비용 (혜택) | (62 | ) | 1,756 | 9,963 | (2,895 | ) | |||||||||||
| 이자 비용, 순 | 4,845 | 4,428 | 13,782 | 14,221 | |||||||||||||
| 순 소득 | 13,973 | 6,830 | 36,100 | 39,164 | |||||||||||||
| 바카라 필승법 된 EBITDA(i) | 47,538 | 37,098 | 151,049 | 129,143 | |||||||||||||
| 바카라 필승법 된 EBITDA 마진(i) (ii) | 22.7 | % | 31.2 | % | 26.2 | % | 31.2 | % | |||||||||
| 주당 정보 | |||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.49 | $ | 0.23 | $ | 1.28 | $ | 1.41 | |||||||||
| 주당 희석 순이익 | $ | 0.44 | $ | 0.22 | $ | 1.16 | $ | 1.28 | |||||||||
| 바카라 필승법 된 EPS(i) | $ | 0.50 | $ | 0.26 | $ | 1.47 | $ | 1.38 | |||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
(ii)바카라 필승법 된 EBITDA 마진은 총 결합 된 수익에 대한 바카라 필승법 된 EBITDA를 사용하여 계산됩니다.
(iii)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 바카라 필승법됩니다. "회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초"를 참조하십시오.
무료 현금 흐름
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | |||||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | |||||||||||||||||||
| (수천 바카라 필승법) | 2021 | 2020(ii) | 2021 | 2020(ii) | ||||||||||||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | $ | 32,185 | $ | 1,612 | $ | 99,285 | $ | 84,057 | ||||||||||||
| 투자 활동에 사용되는 현금 | (31,762 | ) | (21,913 | ) | (74,968 | ) | (87,669 | ) | ||||||||||||
| 임대금으로 자금을 조달하는 자본 추가 | (4,175 | ) | (886 | ) | (19,198 | ) | (27,882 | ) | ||||||||||||
| 추가 : | ||||||||||||||||||||
| 성장 자본 추가 | 13 | 4,235 | 60 | 34,487 | ||||||||||||||||
| DGI Trading Pty Limited의 인수 | 13,724 | — | 13,724 | — | ||||||||||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | $ | 9,985 | $ | (16,952 | ) | $ | 18,903 | $ | 2,993 | |||||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
(ii)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 바카라 필승법됩니다. "회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초"를 참조하십시오.
분기 별 배당 선언
2021 년 10 월 26 일, NACG 이사회는 2021 년 11 월 30 일에 사업을 마감 한 사업의 공동 주주들에게 지불 할 수있는 일반 주당 4 개의 캐나다 센트 (0.04 바카라 필승법)의 정기 분기 배당금 (“배당금”)을 선언했다. 목적.
2021 년 9 월 30 일 종료 된 3 개월의 재무 결과
매출은 작년 같은 기간에 1 억 6,600 만 바카라 필승법로 1 억 6,600 만 바카라 필승법로 증가했습니다. 이전에 지연된 작업의 지속과 새로운 프로젝트에 대한 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 수익이 증가했습니다.
13.1%의 총 이익 마진은 전년도에서 인력 부족으로 인한 인력 부족으로 인해 초과 근무 및 기타 운영 비용이 증가했습니다. 또한, 바카라 필승법가 차량이 바카라 필승법보다 앞서 많은 작업 수요를 위해 최대 용량으로 운영되도록 서비스를 수행함에 따라 장비 유지 보수 활동이 증가함에 따라 마진이 영향을 받았습니다.
직접 일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 혜택 제외)은 710 만 바카라 필승법로 매출의 4.3%에 해당하는 710 만 바카라 필승법, 3,700 만 Q3 2020보다 높은 임금 보조금에 의해 주도 된 4.0%보다 높았습니다.
450 만 바카라 필승법의 450 만 분의 현금 관련이자 비용은 게시 된 금리의 감소와 장비 파이낸싱의 경쟁 요금을 계속 혜택을받을 수 있기 때문에 평균 이자율 4.3%를 나타냅니다..
분기에 1,100 만 바카라 필승법의 무료 현금 흐름은 DGI의 인수로 인한 수익성이 높아지고 운전 자본 잔고와 관련된 변화에 의해 긍정적으로 영향을 받았습니다. 또한, 2,380 만 바카라 필승법의 긍정적 인 현금 흐름은 1,180 만 바카라 필승법의 자본 추가와 400 만 바카라 필승법의 현금이자를 유지함으로써 상쇄 된 4,750 만 바카라 필승법의 조정 된 EBITDA에 의해 생성되었습니다.
비즈니스 업데이트
나머지 2021 년의 초점 및 우선 순위
- 안전 - 바카라 필승법가 전염병에서 나오는 사람과 관계에 초점을 맞추고, 현장의 우수성 표준을 높이는 동시에 건강과 안전에 대한 타협없는 헌신을 유지합니다..
- 지속 가능성 - 지속 가능성 목표의 지속적인 개발 및 해당 목표에 대한 지속적인 진행 측정에 대한 헌신.
- 다각화 - 전략적 파트너십, 산업 전문 지식 및/또는 토착 합작 투자에 대한 투자를 통해 고객, 자원 및 지리의 추가 다각화를 계속 추구하고 있습니다.
- 실행 - 신뢰성 프로그램, 기술 개선 및 관리 시스템의 레버리지를 통한 차량 유지 보수, 가용성 및 활용에 대한 운영 우수성 기록을 향상시킵니다..
계약 상 및 연장
2021 년 9 월 14 일, 바카라 필승법는 주요 오일 샌드 생산 업체가 Mikisew North American Limited Partnership ( "MNALP")과 계약 상을 발표했습니다. 이 계약은 NACG와 생산자 간의 기존 마스터 서비스 계약을 2023 년 12 월까지 효과적으로 확장하지만 계약자로서 MANNP로 전환합니다.
계약 수정안에서 커밋 된 범위 증가
2021 년 7 월 21 일, 회사는 Mikisew North American Limited Partnership과 주요 Oil Sands 생산자 간의 다중 사용 계약에 대한 계약 수정안을 발표했습니다. 이 계약에는 2023 년 12 월 만료일이 있으며 회사는 나머지 계약에 비해 추가 수입이 약 1 억 7,500 만 바카라 필승법에이를 것으로 예상합니다..
전환 사채의 7,500 만 바카라 필승법의 발행
2021 년 6 월 1 일에 우리는 총 6 천 5 백만 바카라 필승법의 총 수익에 대한 5.50%의 전환 불가능한 사채를 제공했습니다. 2021 년 6 월 4 일, 보험업 자들은 과도한 할당 옵션을 전액으로 행사하여 총 1,780 만 바카라 필승법의 총 수익을 위해 980 만 바카라 필승법를 추가로 구매했습니다.
2021 년 9 월 30 일과 같은 총 유동성 $ 1 억 8,900 만 바카라 필승법는 2020 년 12 월 31 일 잔액에 비해 4,210 만 바카라 필승법의 증가를 나타냅니다. 유동성은 주로 3 억 3 천 5 백만 바카라 필승법의 신용 시설의 조건에 의해 제공되며, 이는 12 개월의 EBITDA를 기반으로 자금 가용성을 허용하며 2023 년 10 월에 만료 될 예정입니다.
정상 코스 발급자 입찰 ( "NCIB")
2021 년 4 월 9 일, 우리는 최대 2,000,000 개의 보통주를 구매할 수있는 최대 2,000,000 개의 보통 주식 수를 시작하는 일반 코스 발급자 입찰 ( "NCIB")을 시작했습니다. 2021 년 9 월 30 일에 끝나는 9 개월 동안, 우리는이 NCIB에 따라 37,000 주를 구매하고 취소하여 보통주가 0.3 백만 바카라 필승법가 감소하고 추가 유료 자본이 0.2 백만 바카라 필승법 감소했습니다.
2021-22에 대한 NACG의 전망
프로젝트 가시성이 주어지면 경영진은 2022 년까지 이해 관계자에게 지침을 제공하기로 결정했습니다.이 지침은 현재 제자리에있는 프로젝트와 바카라 필승법가 소유하고 운영하는 중장비 차량에 전제됩니다..
| 키 측정 | 2021 | 2022 | ||
| 바카라 필승법 된 EBITDA | $ 205- $ 215M | $ 215- $ 245M | ||
| 자본 유지 | $ 95- $ 105M | $ 110- $ 120M | ||
| 바카라 필승법 된 EPS | .95 - .15 | .15 - .55 | ||
| 무료 현금 흐름 | $ 65- $ 85M | $ 95- $ 115M | ||
| 자본 할당 조치 | ||||
| deleverage | $ 15- $ 35M | |||
| 구매 공유 | $ 17- $ 35M | |||
| 성장 자본 및 인수 | $ 25- $ 35M | |||
| 레버리지 비율 | ||||
| 고위 부채 | 1.1X -1.5X | |||
| 순 부채 | 1.7X -2.1X |
컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트
경영진은 2021 년 9 월 30 일에 끝나는 분기에 대한 재무 결과에 대한 회의 및 웹 캐스트를 개최하여 2021 년 10 월 28 일 목요일 오전 7시, 오전 9시 동부 시간)..
| 전화를 통해 통화에 액세스 할 수 있습니다 : |
| 무료 : 1-844-248-9143 |
| 국제 : 1-216-539-8612 |
| 컨퍼런스 ID : 3877776 |
| 재생은 2021 년 11 월 28 일까지 전화를 통해 제공됩니다 : |
| 무료 : 1-855-859-2056 |
| 국제 : 1-404-537-3406 |
| 컨퍼런스 ID : 3877776 |
웹 캐스트 Q3 2021 실적 프레젠테이션은 회사 웹 사이트 www.nacg.ca/presentations/에서 다운로드 할 수 있습니다.
라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다 :
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=905E6D5A-D5F0-4582-81D8-BB2022992279
제공된 링크를 사용하여 2021 년 11 월 28 일까지 리플레이를 사용할 수 있습니다.
프레젠테이션의 기초
우리는 미국에서 일반적으로 받아 들여지는 회계 원칙에 따라 통합 재무 제표를 준비했습니다 ( "US GAAP"). 달리 명시되지 않는 한, 논의 된 모든 바카라 필승법 금액은 캐나다 바카라 필승법입니다.
중요한 회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초
2021 년 7 월 1 일 이전에, 바카라 필승법는 건설 산업 내에서 운영되는 엔티티가 이용할 수있는 규정을 적용하여 주식 방법을 사용하기 위해 설명되지 않은 비법 단체에 비례 통합을 적용하기로 결정했습니다. 2021 년 9 월 30 일에 끝나는 3 개월 동안, 바카라 필승법는 주식 방법을 사용하여 이러한 비법 기업을 설명하기 위해이 정책을 변경하기로 결정하여 Dene North Site Services 및 Mikisew North American Limited Partnership의 통합 방법으로 변경되었습니다.
전진하는 정보
이 릴리스에 제공된 정보에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 앞의 진술이 포함되며, 그 뒤에“예상”,“믿음”,“예상”,“예상”또는 이와 유사한 표현이 포함되거나 포함됩니다.
위의 미래 예측 진술을 개발하는 데 사용 된 물질적 요인이나 가정은 2021 년 9 월 30 일 9 월 30 일에 종료 된 3 개월과 9 개월 동안 MD & A에서 강조된 위험과 불확실성을 강조합니다. 실제 결과는 어떤 요인과 확실하지 않은 경우에도 전방적인 진술에 의해 고려 된 결과와는 다른 결과가 달라질 수 있습니다. 과도한 의존은 미래 예측 진술에 제출되어서는 안되며 NACG는 해당 법률에 의해 요구되는 것 외에 해당 진술을 업데이트하거나 수정 해야하는 의무를 수행하지 않아야합니다.www.sec.gov또는 CSA 웹 사이트www.sedar.com.
비 GAAP 재무 조치
이 보도 자료는 경영진이 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성 분석에 투자자에게 유용 할 수 있다고 믿기 때문에 특정 비 GAAP 재무 조치를 제공합니다. 우리가 제시하는 비 GAAP 재무 조치에는 "바카라 필승법 된 순이익", "바카라 필승법 된 EBIT", "주식 투자 EBIT", "바카라 필승법 된 EBITDA", "바카라 필승법 EBITDA 마진", "총 결합 수익", "주식 투자 감가 상각 및 상각", "바카라 필승법 된 EPS", "마진", "시니어 부채", "성 생성" "," "," "," "," "," "," "," "," "
총 통합 수익에 대한 총보고 된 수익의 화해는 다음과 같습니다.
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||
| (수천 바카라 필승법) | 2021 | 2020(ii) | 2021 | 2020(ii) | |||||||||||
| 재무 제표 당 전액 소유 기관의 수익 | 165,962 | 93,563 | 473,142 | 362,392 | |||||||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자로 인한 수익 지분 | 43,274 | 25,279 | 104,186 | 51,094 | |||||||||||
| 총 결합 된 수익(i) | $ | 209,236 | $ | 118,842 | $ | 577,328 | $ | 413,486 | |||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조
(ii)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 바카라 필승법됩니다. "회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초"를 참조하십시오.
바카라 필승법 된 순이익, 바카라 필승법 된 EBIT 및 바카라 필승법 된 EBITDA에 대한 순이익의 화해는 다음과 같습니다.
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||||||
| (수천 바카라 필승법) | 2021 | 2020(iii) | 2021 | 2020(iii) | |||||||||||||||
| 순 소득 | $ | 13,973 | $ | 6,830 | $ | 36,100 | $ | 39,164 | |||||||||||
| 바카라 필승법 : | |||||||||||||||||||
| 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 (게인) | 264 | (193 | ) | (348 | ) | 637 | |||||||||||||
| 주식 기반 보상 비용 (혜택) | (62 | ) | 1,756 | 9,963 | (2,895 | ) | |||||||||||||
| 파생 상품 금융 상품의 순 실현 게인 | — | (551 | ) | (2,737 | ) | (837 | ) | ||||||||||||
| 판매용 자산에 대한 쓰기 | — | — | 700 | 1,800 | |||||||||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | (48 | ) | (391 | ) | (2,211 | ) | 565 | ||||||||||||
| 바카라 필승법 순이익(i) | 14,127 | 7,451 | 41,467 | 38,434 | |||||||||||||||
| 바카라 필승법 : | |||||||||||||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | 48 | 391 | 2,211 | (565 | ) | ||||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 4,845 | 4,428 | 13,782 | 14,221 | |||||||||||||||
| 소득세 (혜택) 비용 | 2,388 | 3,959 | 6,798 | 10,945 | |||||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입(i) | (6,833 | ) | (5,145 | ) | (16,279 | ) | (7,810 | ) | |||||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | 9,489 | 5,345 | 19,544 | 8,609 | |||||||||||||||
| 바카라 필승법 EBIT(i) | 24,064 | 16,429 | 67,523 | 63,834 | |||||||||||||||
| 바카라 필승법 : | |||||||||||||||||||
| 감가 상각 및 상각 | 21,617 | 19,068 | 79,092 | 63,016 | |||||||||||||||
| 판매용 자산에 대한 쓰기 | — | — | (700 | ) | (1,800 | ) | |||||||||||||
| 주식 투자 감가 상각 및 상각(i) | 1,857 | 1,601 | 5,134 | 4,093 | |||||||||||||||
| 바카라 필승법 된 EBITDA(i) | 47,538 | 37,098 | 151,049 | 129,143 | |||||||||||||||
| 바카라 필승법 된 EBITDA 마진(i) (ii) | 22.7 | % | 31.2 | % | 26.2 | % | 31.2 | % | |||||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
(ii)바카라 필승법 된 EBITDA 마진은 총 결합 된 수익에 대한 바카라 필승법 된 EBITDA를 사용하여 계산됩니다.
(iii)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 바카라 필승법됩니다. "회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초"를 참조하십시오.
주식 투자에 대한 계열사 및 합작 투자의 주식 수입의 바카라 필승법은 다음과 같습니다.
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||||
| (수천 바카라 필승법) | 2021 | 2020(ii) | 2021 | 2020(ii) | |||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | $ | 6,833 | $ | 5,145 | $ | 16,279 | $ | 7,810 | |||||||||
| 바카라 필승법 : | |||||||||||||||||
| 이자 (소득) 비용, 순 | (94 | ) | 79 | 70 | 227 | ||||||||||||
| 소득세 비용 | 2,768 | 193 | 3,081 | 249 | |||||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (18 | ) | (72 | ) | 114 | 323 | |||||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | $ | 9,489 | $ | 5,345 | $ | 19,544 | $ | 8,609 | |||||||||
(i)"비 GAAP 재무 조치"참조.
(ii)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 바카라 필승법됩니다. "회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초"를 참조하십시오.
회사 정보
North American Construction Group Ltd. (www.nacg.ca)는 캐나다 최대 규모의 무거운 건설 및 광업 서비스 제공 업체 중 하나입니다. NACG는 65 년 이상 광업, 자원 및 인프라 건설 시장에 서비스를 제공해 왔습니다.
자세한 내용은 연락처 :
Jason Veenstra, CPA, CA
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
(780) 948-2009
jveenstra@nacg.ca
www.nacg.ca
임시 통합 대차 대조표
(수천 개의 캐나다 바카라 필승법로 표현 됨)
(감사하지 않음)
| 9 월 30 일, 2021 | 12 월 30 일, 2021(i) | ||||||||
| 자산 | |||||||||
| 현재 자산 | |||||||||
| 현금 | $ | 15,021 | $ | 43,447 | |||||
| 미수금 계정 | 66,427 | 36,231 | |||||||
| 계약 자산 | 10,512 | 7,008 | |||||||
| 인벤토리 | 49,352 | 19,151 | |||||||
| 선불 비용 및 예금 | 6,542 | 4,977 | |||||||
| 판매용 자산 | 723 | 4,129 | |||||||
| 파생 금융 상품 | — | 4,334 | |||||||
| 148,577 | 119,277 | ||||||||
| 재산, 공장 및 장비, 축적 된 감가 상각수 $ 331,617 (2020 년 12 월 31 일 - $ 302,682) | 646,256 | 632,210 | |||||||
| 운영 임대 권리 자산 | 15,820 | 18,192 | |||||||
| 계열사 및 합작 투자에 대한 투자 | 52,936 | 46,263 | |||||||
| 기타 자산 | 7,355 | 6,336 | |||||||
| 영업권 및 무형 자산 | 3,988 | 378 | |||||||
| 연기 세금 자산 | — | 16,407 | |||||||
| 총 자산 | $ | 874,932 | $ | 839,063 | |||||
| 부채 및 주주의 지분 | |||||||||
| 현재 부채 | |||||||||
| 계정 지불 | $ | 70,787 | $ | 41,428 | |||||
| 부채가 발생 | 23,833 | 19,382 | |||||||
| 계약 부채 | 1,892 | 1,512 | |||||||
| 현재 장기 부채의 현재 부분 | 19,540 | 16,263 | |||||||
| 현재 금융 임대 의무의 현재 부분 | 26,416 | 26,895 | |||||||
| 운영 임대 부채의 현재 부분 | 3,333 | 4,004 | |||||||
| 145,801 | 109,484 | ||||||||
| 장기 부채 | 337,609 | 341,396 | |||||||
| 재무 임대 의무 | 35,584 | 42,577 | |||||||
| 운영 임대 부채 | 12,475 | 14,118 | |||||||
| 기타 장기 의무 | 26,426 | 18,850 | |||||||
| 연기 세금 부채 | 54,014 | 64,195 | |||||||
| 611,909 | 590,620 | ||||||||
| 주주 지분 | |||||||||
| 보통주 (승인 - 무제한 투표 보통주, 발행 및 미결 - 2021 년 9 월 30 일 ~ 30,002,028 (2020 년 12 월 31 일 - 31,011,831)) | 246,815 | 255,064 | |||||||
| 재무 주식 (2021 년 9 월 30 일 -1,561,696 (2020 년 12 월 31 일 ~ 1,845,201)) | (17,735 | ) | (18,002 | ) | |||||
| 추가 유료 자본 | 36,257 | 46,536 | |||||||
| 부족 | (2,308 | ) | (35,155 | ) | |||||
| 다른 포괄적 인 손실 축적 | (6 | ) | — | ||||||
| 주주 지분 | 263,023 | 248,443 | |||||||
| 총 부채 및 주주 지분 | $ | 874,932 | $ | 839,063 | |||||
(i)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 바카라 필승법됩니다. "회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초"를 참조하십시오.
임시 통합 성명서 및 종합 수입
(주당 금액을 제외하고 수천 개의 캐나다 바카라 필승법로 표현됨)
(감사하지 않음)
| 3 개월 종료 | 9 개월 종료 | ||||||||||||||||||
| 9 월 30 일, | 9 월 30 일, | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2020(i) | 2021 | 2020(i) | ||||||||||||||||
| 수익 | $ | 165,962 | $ | 93,563 | $ | 473,142 | $ | 362,392 | |||||||||||
| 프로젝트 비용 | 63,301 | 27,841 | 155,460 | 100,789 | |||||||||||||||
| 장비 비용 | 59,524 | 32,095 | 171,363 | 129,419 | |||||||||||||||
| 감가 상각 | 21,426 | 18,845 | 78,966 | 62,534 | |||||||||||||||
| 총 이익 | 21,711 | 14,782 | 67,353 | 69,650 | |||||||||||||||
| 일반 및 행정 비용 | 7,074 | 5,454 | 30,037 | 13,330 | |||||||||||||||
| 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 (게인) | 264 | (193 | ) | (348 | ) | 637 | |||||||||||||
| 운영 소득 | 14,373 | 9,521 | 37,664 | 55,683 | |||||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 4,845 | 4,428 | 13,782 | 14,221 | |||||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | (6,833 | ) | (5,145 | ) | (16,279 | ) | (7,810 | ) | |||||||||||
| 파생 상품 금융 상품의 순 실현 게인 | — | (551 | ) | (2,737 | ) | (837 | ) | ||||||||||||
| 소득세 전 소득 | 16,361 | 10,789 | 42,898 | 50,109 | |||||||||||||||
| 현재 소득세 비용 | 572 | 470 | 572 | 487 | |||||||||||||||
| 이연 소득세 비용 | 1,816 | 3,489 | 6,226 | 10,458 | |||||||||||||||
| 순 소득 | 13,973 | 6,830 | 36,100 | 39,164 | |||||||||||||||
| 기타 포괄적 인 손실 | |||||||||||||||||||
| 실현되지 않은 외화 번역 손실 | 6 | — | 6 | — | |||||||||||||||
| 종합 소득 | $ | 13,967 | $ | 6,830 | $ | 36,094 | $ | 39,164 | |||||||||||
| 주당 정보 | |||||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.49 | $ | 0.23 | $ | 1.28 | $ | 1.41 | |||||||||||
| 주당 희석 순이익 | $ | 0.44 | $ | 0.22 | $ | 1.16 | $ | 1.28 | |||||||||||
(i)전년 금액은 회계 정책의 변경을 반영하도록 바카라 필승법됩니다. "회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초"를 참조하십시오.
