북미 건설 그룹은 주요 호주 중장비 장비 솔루션 바카라 게임 업체 인 Mackellar Group의 변형 인수를 발표했습니다
2023 년 7 월 26 일 앨버타 주 Acheson (Globe Newswire) - 북미 건설 그룹 Ltd. (“NACG” 또는“회사”) (TSX : NOA)는 오늘 (“에 대한 결정적인 구매 및 판매 계약을 체결했다고 발표했습니다.거래”) 바카라 게임 Group (“바카라 게임”) 약 3 억 9,500 만 달러 (“고려”). 무거운 건설 장비 함대를 보유한 Mackellar Group은 호주에 기반을 둔 광업 및 시민 부문에 대한 무거운 토공사 솔루션 바카라 게임 업체이며 수십 년의 신뢰할 수있는 성능으로 인해 강력한 명성을 얻었습니다.
이 거래는 2021 년 DGI Trading Pty Limited의 인수를 통해 NACG가 호주에 입국 한 후 지난 2 년간 Mackellar와의 지속적인 대화를 통해 발생했습니다. Mackellar의 인수는 공유 된 문화적 정렬, 안전 및 운영에 중점을두고 자연스럽게 전략적으로 적합합니다. Mackellar는 성장 전략을 계속 운영하고 실행하며 모든 고객과 파트너에게 서비스를 바카라 게임하는 것을 바카라 게임 할 것입니다.
“NACG는 지난 2 년 동안 바카라 게임와 강력한 관계를 구축했습니다. 회사가 공유하는 운영 및 문화적 유사성을 감안할 때이 인수는 드물고 매력적인 기회입니다.”라고 NACG의 최고 경영자 인 Joe Lambert는 말했습니다.
“NACG 가입은 두 회사 모두 모범 사례를 공유하고 성장 전략을 실행할 수있는 중요한 기회를 바카라 게임합니다. 우리의 공유 문화, 고도로 숙련 된 유지 보수 및 운영 팀, 그리고 이제 글로벌 운영은 중장비 장비 함대의 리더로 우리를 배치하여 호주 전역의 고객에게 더 나은 서비스를 바카라 게임 할 수있게 해줄 것입니다.”라고 Mackellar Group의 회장 인 Duncan MacKellar는 말했습니다.
전략적 하이라이트
- 상당한 글로벌 도달 범위 및 다각화 된 고객 기반을 가진 결합 비즈니스 :Mackellar는 호주에서 회사의 지리적 및 운영 존재를 확장하면서 고품질 투자 등급의 고객 기반을 추가 할 수있는 기회를 바카라 게임합니다. 이 거래는 단일 최종 시장이없는 다각화를 바카라 게임하여 조정 된 EBIT의 약 3 분의 1 이상을 기여합니다.
- 공유 핵심 가치 및 문화 :바카라 게임는 NACG의 가치를 공유하고 실습 관리, 저비용 공급 업체로 지속적으로 드라이브, 고객과의 강력한 파트너십 구축에 중점을두고 운영 및 안전 우수성을 유지하는 데 중점을 둡니다.
- 매우 귀중한 자산 기반을 가진 턴키 운영 :바카라 게임 Group은 약 450 개의 모바일 중장비 자산을 추가합니다. 375 명 이상의 유지 보수 직원을 포함한 1,000 명의 직원;
- 거래에 대한 신중한 접근은 실행 위험을 최소화합니다 :양 당사자의 지속적인 대화 및 직접 운영 분야 검토를 통해 회사는 두 조직간에 강력한 문화적 적합성과 조정이 있는지 확인할 수있었습니다. 이 정렬은 또한 거래 구조에도 반영되어 고려 사항의 상당 부분이 연기됩니다.
- 강력한 백 로그를 가진 강력한 성장 전망 :서호주와 퀸즐랜드의 운영은 광업 친화적 인 관할 구역과 결합 된 크고 다양한 자원 시장을 감안할 때 성장 기둥 역할을합니다. 합병 회사는 2023 년 12 월 31 일까지 계약 백 로그에서 40 억 달러 이상이 될 것바카라 게임 예상됩니다.
“거래는 NACG의 주요 이정표를 나타내며 비즈니스에 상당한 규모를 추가합니다. NACG와 바카라 게임는 모두 명성, 문화 및 안전에 대한 헌신을 가진 리더입니다.
거래의 재무 주요 하이라이트
- 총 3 억 9,500 만 달러의 총 고려 사항 : i) 2024 년에 예상 EBITDA의 2.75 배 미만을 나타냅니다.)) 바카라 게임의 자산의 장부 가치보다 적은 것으로 추정됩니다.
- 거래는 은행 담보 및 공급 업체가 부채 금융을 바카라 게임 한 자금을 지원합니다.
거래에는 7,500 만 달러의 선불 지불이 포함되며, 이는 아래에 설명 된 상승 된 회전 신용 시설에 의해 자금이 지원됩니다. 또한 신용 시설의 유동성 및 Mackellar의 장비 파이낸싱은 총 고려 중 2 억 달러를 바카라 게임하는 것으로 추정됩니다.
2023 Outlook 및 2024 증분 영향
일관된 장비 활용 및 계약 백 로그를 기반으로, 경영진은 2023 년에 대한 특정 재무 측정 범위를 바카라 게임했으며 2024 년 12 월 31 일에 끝난 연도에 Mackellar 그룹의 증분 영향을 예상했습니다. 거래가 마감되면 경영진은 전국적으로 자본에 대한 지침을 포함하여 2024 전망을 바카라 게임 할 계획입니다.
| 전체 1 년 2022 년 종료(1) | combined 2023 Outlook(2) | 증분 2024 영향(3) | |||
| 결합 된 수익 | $ 1.05 Billion | $ 1.15 ~ 1.25 억 | $ 450 ~ $ 5 억 | ||
| 조정 된 EBITDA(4) | $ 245 million | $ 275 ~ $ 35 million | $ 130 ~ $ 160 million | ||
| 조정 EPS(4) | 주당 $ 2.41 | 주당 $ 2.60 ~ $ 2.80 | 주당 $ 1.10 ~ $ 1.40 | ||
| 자본 유지(4) | $ 113 million | $ 140 ~ $ 160 million | $ 65 ~ $ 85 million | ||
| 무료 현금 흐름(4) | $ 70 Million | $ 100 ~ $ 1 억 2 천만 | $ 55 ~ $ 75 million | ||
| 순 부채 레버리지(4)(5) | 2023 년 6 월 30 일 - TTM 기준바카라 게임 1.4 배 2023 년 12 월 31 일-Pro-Forma TTM 기준바카라 게임 1.8 배의 타겟팅 2024 년 12 월 31 일 - 사채의 잠재적 전환을 제외하고 1.5 배 미만 | ||||
| 계약 백 로그(4) | 거래를 제외하고, 계약 백 로그는 연말까지 20 억 달러를 초과 할 것바카라 게임 추정 바카라 게임 Contracts를 포함하여 계약 백 로그는 연말까지 40 억 달러를 초과하는 것으로 추정 | ||||
(1)이 역사적 정보는 바카라 게임가 포함되어 있지 않습니다
(2)2023 년 4 분기 바카라 게임의 취득이 완료되었다고 가정 할 때 결합 된 기준으로.
(3)2024 년 12 월 31 일에 끝나는 연도에 대한 바카라 게임의 증분 기여도.“전진하는 정보” 참조
(4)“비 GAAP 재무 정보”참조
(5) TTM은 12 개월의 후행을 말합니다
written 금융
회사는 현재 금융 기관의 신디케이트가있는 3 억 달러의 회전 신용 시설을 보유하고 있으며,이를 통해 제 3 자와의 추가 보안 장비 파이낸싱의 추가 비용을 허용합니다. 이 거래 발표와 동시에, 회사는 캐나다 국립 은행 (National Bank of Canada)에서 인수 된 자금 조달에 대한 약속 서한을 제출했으며, 유일한 리드 랜더 (Sole Lead Arranr) 및 단독 북 런너 (Sole Bookrunner)는 현재 시설을 최대 4 억 5 천만 달러의 선임 회전 신용 시설 (“신용 시설”)바카라 게임 수정하고 다시 복원하기위한 단독 북 런너 (Sole Bookrunner)를 제출했습니다.
획득 조건
거래는 자금 조달 조건의 적용을받지 않으며 2023 년 4 분기에 계약 동의를 얻고 다른 관례적인 폐쇄 조건의 만족도에 따라 마감 될 것바카라 게임 예상됩니다..
어드바이저
National Bank Financial은 거래에서 NACG의 독점 재무 고문바카라 게임 활동하고 있습니다. Fasken Martineau Dumoulin LLP는 법률 고문바카라 게임 활동하고 있으며 Corrs Chambers Westgarth는 지역 호주 변호인바카라 게임 활동하고 있습니다.
회의 통화 및 웹 캐스트
경영진은 2023 년 7 월 27 일 목요일 오전 6시 마운틴 타임 (동부 시간 8:00)에 거래에 대해 논의하기 위해 컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트를 개최합니다..
전화를 통해 통화에 액세스 할 수 있습니다 :
무료 : 1-888-886-7786
컨퍼런스 ID : 47287641
리플레이는 2023 년 9 월 1 일까지 전화를 통해 바카라 게임됩니다 :
무료 : 1-877-674-7070
컨퍼런스 ID : 47287641
재생 암호 코드 : 287641
라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다.
https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1624616&tp_key=5ac36a78e5
바카라 게임된 링크를 사용하여 2023 년 9 월 1 일까지 리플레이를 사용할 수 있습니다. 투자자 프레젠테이션 사본은 NACG 웹 사이트에서도 바카라 게임됩니다.www.nacg.ca.
전진하는 정보
이 릴리스에는 미래의 이벤트 및 재무 성과와 관련하여 회사의 현재 계획과 기대를 반영하는 해당 증권 법률의 의미 내에서 "미래 예측 정보"가 포함되어 있습니다. 역사적 또는 현재 사실에 대한 진술 이외의 모든 진술은 미래 지향적 인 정보 일 수 있습니다.www.sedar.com.
미래 지향적 인 재무 정보
이 릴리스의 미래 예측 정보는 적용 가능한 증권법의 의미 내에서“미래 지향적 인 재무 정보”또는“재무 전망”을 구성하는 정도까지, 그러한 정보는 회사의 내부 예측을 보여주기 위해 바카라 게임되고 있으며, 독자는 다른 목적에 적합하지 않으며 독자가 미래의 재정적 인 관계에 적합하지 않아야한다는 경고를 받고 있습니다. 미래 지향적 인 재무 정보 및 재무 전망은 일반적으로 미래 지향적 인 정보와 마찬가지로 가정에 기초 하여이 릴리스에 명시된 위험에 따라 달라집니다.
비 GAAP 재무 조치 및 비 GAAP 비율
이 릴리스는 경영진이 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성을 분석하는 데 투자자에게 유용 할 수 있다고 믿기 때문에 해당 증권법의 의미 내에서 특정 비 GAAP 재무 조치 및 비 GAAP 비율을 참조합니다. 이 릴리스에 포함 된 비 GAAP 재무 조치에는 "EBIT", "백 로그", "조정 된 EBITDA", "조정 된 EPS", "Sustained Capital"및 "Free Cash Flow"및 "Free Cash Flow"가 포함됩니다.이 릴리스에 포함 된 비 GAAP 비율에는 "Net Debt Leverage"가 포함됩니다. "EBITDA Multiple"및 "EBITDA Multiple"을 포함합니다.
NACG 소개
North American Construction Group Ltd.는 캐나다, 미국 및 호주의 중대한 민간 건설 및 광업 서비스를 바카라 게임하는 최고의 공급 업체입니다. NACG는 70 년 동안 광업, 자원 및 인프라 건설 시장에 서비스를 바카라 게임해 왔습니다.
바카라 게임 Group 정보
1966 년 겸손한 가족 가치를 바탕으로 바카라 게임는 업계에서 성능과 신뢰성으로 부러워 할 수있는 명성을 얻었습니다. 바카라 게임는 Heavy Earthmoving Equipment Solutions를 전문으로하며 호주 주변의 광업 및 시민 토공 프로젝트에서 일한 자랑스러운 역사를 가지고 있습니다.
자세한 내용은 다음과 같이 문의하십시오.
Jason Veenstra
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
이메일 : ir@nacg.ca
