North American Construction Group Ltd.는 2023 년 12 월 31 일에 끝나는 4 분기 및 연도에 바카라 결과를 발표했습니다
Acheson, Alberta, 2024 년 3 월 13 일 (Globe Newswire) - 북미 건설 그룹 Ltd. ( "NACG") ( "NACG") ( "NACG") (TSX : NOA/NYSE : NOA)는 2023 년 12 월 31 일에 끝나는 4 분기 및 2023 년 12 월 31 일에 바카라 4 분기 및 연도에 바카라 결과를 발표했다.
4 분기 2023 하이라이트 :
- 2023 년 10 월 1 일 Mackellar Group의 폐쇄 ( "Mackellar") 획득, 제어가 완벽하게 변경되었으며 3 개월의 강력한 장비 활용은 호주에서 전체 분기의 운영 결과를 제공했으며 지리적 다각화의 단계 변화를 제공했습니다.
- Mackellar의 할당 된 구매 가격은 3 억 6,970 만 바카라였으며, 분기에 발생한 3,590 만 바카라의 성장 자본 지출과 함께 선임 및 공급 업체가 제공 한 부채와 완전히 자금을 지원 받았으며 호주의 기회를위한 강력한 플랫폼을 설립했습니다..
- 결합 된 4 억 4,340 만 바카라는 Mackellar의 변형 인수를 기반으로 한 회사 분기 별 기록입니다. 작년 같은 기간에 2 억 3,340 만 바카라에 비해 3 억 3,300 만 바카라의 매출은 포트 맥 머레이 지역의 꾸준하고 일관된 운영과 함께이 단계 변화 증가를 포함합니다.
- 주식 통합 합작 투자로부터의 순이익은 작년 같은 기간 8,670 만 바카라에 비해 7,710 만 바카라였습니다. Fargo-Moorhead 프로젝트의 1/4 분기 증가는 온타리오 북부의 Gold Mine에서 2023 Q3 건설 프로젝트의 성공적인 완료에 의해 상쇄되었습니다.
- 조정 된 EBITDA는 1 억 1,110 만 바카라, 또한 회사 기록이며, EBITDA 마진은 각각 8,590 만 바카라와 26.8%의 이전 기간 메트릭에 비해 25.1%입니다. 마진은 Nuna Group of Companies가 게시 한 프로젝트 손실에 의해 영향을 받았다.
- 전년 대비 1,690 만 바카라의 운영 활동에서 생성 된 현금 흐름, 전년도 분기의 7 억 7,100 만 바카라에 비해 전년도의 동일한 기간과 비교할 때 수입이 높아지고 운전 자본 잔고의 변화로 인해 발생합니다.
- 분기에 1 억 1,600 만 바카라의 무료 현금 흐름 ( "FCF")은 강력한 수입, 꾸준하고 일관된 마진, 겸손한 자본 지출 및 운전 자본 잔고의 긍정적 인 변화의 결과였습니다.
- 순 부채는 2023 년 12 월 31 일에 7 억 9,900 만 바카라로 2023 년 9 월 30 일부터 부채가 자금을 지원하는 구매 가격과 성장 지출이 분기 동안 삭제 감소로 지시 된 무료 현금 흐름으로 인해 호주의 부채가 지원되는 구매 가격 및 성장 지출로 인한 3 억 2,560 만 바카라 증가했습니다..
NACG 사장 겸 CEO 인 Joseph Lambert는 다음과 같이 말했습니다 : "Mackellar Group의 인수는 우리 회사의 이정표 순간이며 호주에서 처음 몇 개월 동안 이번 몇 달 동안 이런 일을 해준 모든 직원들에게 Queensland와 Western Australia에서 우리가 전망하는 많은 전망을 기대하고 있습니다. 이러한 성장 기회를 촉진하기 위해 적절한 경우 장비뿐만 아니라 전문 지식.
우리가 지리적으로 다각화 한 것처럼, 나는 다양한 지역을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 노스 다코타에서 최근 여행을 기반으로 Fargo-Moorhead의 건설은이 프로젝트에서 가장 중요한시기로 잘 진행되고 있습니다.
통합 바카라 하이라이트
| 3 개월 종료 | 연도 종료 | |||||||||||||||
| 12 월 31 일, | 12 월 31 일, | |||||||||||||||
| (주당 금액을 제외하고 수천 바카라) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 수익 | $ | 326,298 | $ | 233,417 | $ | 957,220 | $ | 769,539 | ||||||||
| 판매 비용 | 218,853 | 154,967 | 671,684 | 548,723 | ||||||||||||
| 감가 상각 | 41,990 | 35,860 | 131,319 | 119,268 | ||||||||||||
| 총 이익 | $ | 65,455 | $ | 42,590 | $ | 154,217 | $ | 101,548 | ||||||||
| 총 이익 마진 | 20.1 | % | 18.2 | % | 16.1 | % | 13.2 | % | ||||||||
| 일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 제외)(i) | 18,702 | 6,648 | 41,016 | 25,075 | ||||||||||||
| 주식 기반 보상 비용 | (496 | ) | 4,910 | 15,828 | 4,780 | |||||||||||
| 운영 소득 | 45,779 | 31,565 | 95,714 | 71,157 | ||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 14,007 | 7,774 | 36,948 | 24,543 | ||||||||||||
| 순 소득 | 17,646 | 26,081 | 63,141 | 67,372 | ||||||||||||
| 조정 EBITDA(i) | 101,136 | 85,875 | 296,963 | 245,352 | ||||||||||||
| 조정 된 EBITDA 마진(i) (ii) | 25.1 | % | 26.8 | % | 23.3 | % | 23.3 | % | ||||||||
| 주당 정보 | ||||||||||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 0.66 | $ | 0.99 | $ | 2.38 | $ | 2.46 | ||||||||
| 주당 희석 순이익 | $ | 0.58 | $ | 0.84 | $ | 2.09 | $ | 2.15 | ||||||||
| 조정 된 EPS(i) | $ | 0.87 | $ | 1.10 | $ | 2.83 | $ | 2.41 | ||||||||
(i)"비 GAAP 바카라 조치"참조.
(ii)조정 된 EBITDA 마진은 총 결합 된 수익에 바카라 조정 된 EBITDA를 사용하여 계산됩니다.
| 3 개월 종료 | 연도 종료 | |||||||||||||||
| 12 월 31 일, | 12 월 31 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 현금 흐름의 통합 진술 | ||||||||||||||||
| 운영 활동에 의해 제공되는 현금 | $ | 160,870 | $ | 78,099 | $ | 270,391 | $ | 169,201 | ||||||||
| 투자 활동에 사용되는 현금 | (137,756 | ) | (17,524 | ) | (244,879 | ) | (97,469 | ) | ||||||||
| 현금 변화에 바카라 환율의 영향 | 3,167 | (94 | ) | 1,705 | 304 | |||||||||||
| 위의 그림에 포함 된 성장 및 비 현금 품목 추가 : | ||||||||||||||||
| Mackellar의 인수(i) | 51,671 | — | 51,671 | — | ||||||||||||
| 인수 비용 | 5,934 | — | 7,095 | — | ||||||||||||
| 성장 자본 추가(ii) | 35,941 | — | 40,416 | — | ||||||||||||
| ML Norther의 인수(iii) | — | 7,207 | — | 7,207 | ||||||||||||
| 우발적 인 고려의 공정 가치의 비 현금 변화 | (8,268 | ) | — | (8,268 | ) | — | ||||||||||
| 임대금으로 자금을 조달하는 자본 추가(ii) | (931 | ) | (236 | ) | (28,159 | ) | (8,931 | ) | ||||||||
| 무료 현금 흐름(i) | $ | 110,628 | $ | 67,452 | $ | 89,972 | $ | 70,312 | ||||||||
(i)"비 GAAP 바카라 조치"참조.
3 개월 종료 된 결과2023 년 12 월 31 일
작년 같은 기간에 3 억 3,100 만 바카라에 비해 4 억 4,340 만 바카라의 결합 된 매출, 그리고 전적으로 소유 한 단체의 수입은 작년 같은 기간에 2 억 3,340 만 바카라에서 3,360 만 바카라로 3,260 만 바카라였습니다. 4 분기 별의 매출 증가의 대부분은 2023 년 10 월 Mackellar 인수에 의해 주도되었습니다.
18.4%의 총 이익 마진은 전년 대비 17.8%에서 증가했습니다. 현재 기간의 총 이익의 개선은 MacKellar의 인수에 의해 주도되었습니다.
일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 비용 제외)은 1,870 만 바카라, 또는 2023 년 12 월 31 일 종료 된 3 개월의 수입의 5.7%, 작년 같은 기간에 660 만 바카라에서 2.8%의 수익을 올렸습니다. 분기의 일반 및 행정 비용에는 Mackellar 인수와 관련하여 일회성 590 만 바카라가 포함됩니다.
1320 만 바카라의 현금 관련이자 비용은 평균 8.8%의 부채 비용을 나타냅니다 (2022 년 12 월 31 일 종료 된 3 개월 동안 각각 750 만 바카라와 7.1%에 비해). 이자 비용의 증가는 주로 신용 시설의 잔액이 높아지고 가변 요금의 증가에 기인합니다.
지난해 같은 기간에 2,610 만 바카라에 비해 총 이익이 증가함에 따라 상쇄, 일회성 인수 비용으로 인한 일반 및 행정 비용 증가, 합동 벤처의 평등 수입이 증가함에 따라 작년에 같은 기간에 2,610 만 바카라에 비해 1,760 만 바카라의 순이익이 1,760 만 바카라입니다.
분기의 무료 현금 흐름은 주로 1 억 1,160 만 바카라의 조정 된 EBITDA에 의해 1 억 1,160 만 바카라로 1 억 1,160 만 바카라의 자본 지출과 1,320 만 바카라의 현금이자를 지불했습니다.
유동성
장비 파이낸싱 가용성 및 수정 신용 시설 계약의 고려를 포함하여, 총 2 억 9,260 만 바카라의 총 자본 유동성은 총 1 억 2,900 만 바카라, 미사용 금융 임대 가용성 대출 가용성 및 1,460 만 바카라의 1,460 만 바카라에 대한 1,460 만 바카라는 12 월 31 일에 주로 제공됩니다. 이 계약에 정의 된 12 개월의 EBITDA를 기반으로 자금 가용성을 허용하고 현재 2026 년 10 월에 만료 될 예정입니다.
비즈니스 업데이트
2024의 전략적 초점 영역
- 안전 - 이제 전 세계적으로, 필드의 우수성 표준을 높이는 동시에 건강과 안전에 바카라 타협하지 않는 약속을 유지하십시오.
- 실행 - 사내 차량 유지 보수, 신뢰성 프로그램, 기술 개선 및 관리 시스템을 통해 캐나다와 호주의 장비 가용성 향상;
- 운영 우수성-NUNA 그룹에 특정한 초점을 맞추면서 예측 가능한 고품질 프로젝트 실행을 보장하기 위해 실용적이고 경험이 풍부한 프로토콜을 수행합니다.
- 통합 - 호주의 자본 및 장비를 더 잘 활용할 수있는 기회의 식별을 포함하여 Mackellar에서 ERP 및 모범 사례 구현;
- 다각화 - 전략적 파트너십, 산업 전문 지식 및 토착 합작 투자를 통해 고객과 자원의 다각화를 추구합니다. 그리고
- 지속 가능성 - 연례 보고서에 공개되고 전념하는 환경, 사회 및 거버넌스 목표를 더욱 발전시키고 전달합니다.
O2024 년 utlook
다음 표는 2024 년 및 2023 년과 2022 년의 실제 결과에 바카라 예상 주요 조치를 제공합니다. 2024 년의 조치는 현재 예상되는 갱신 및 우리가 소유하고 운영하는 중장비 함대를 포함하여 계약에 전제됩니다.
| 키 측정 | 2022 실제 | 2023 실제 | 2024 Outlook | |||||
| 결합 된 수익 | $ 1.1B | $ 1.3B | $ 1.5- $ 1.7B | |||||
| 조정 EBITDA(i) | $ 245M | $ 297m | $ 430- $ 470m | |||||
| 자본 유지(i) | $ 113M | $ 169M | $ 170- $ 190M | |||||
| 조정 된 EPS(i) | .41 | $2.83 | .25 - .75 | |||||
| 무료 현금 흐름(i) | $ 70m | $ 90m | $ 160- $ 185M | |||||
| 자본 할당 | ||||||||
| 성장 지출 | $ 13M | $ 40M | $ 55- $ 70m | |||||
| 순 부채 레버리지(i) | 1.5x | 1.7X | 1.5x 타겟팅 | |||||
(i)"비 GAAP 바카라 조치"참조.
(ii)주주 활동은 NCIB에 따라 구매 한 보통주, 지불 한 배당금 및 바카라부 주식 구매가 포함됩니다.
회의 통화 및 웹 캐스트
경영진은 2023 년 12 월 31 일, 내일, 2024 년 3 월 14 일 목요일 오전 9시 (오전 7시)에 바카라 결과를 논의하기 위해 컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트를 개최 할 예정입니다.
전화를 통해 통화에 액세스 할 수 있습니다 :
무료 : 1-888-886-7786
컨퍼런스 ID : 29416987
재생은 2024 년 4 월 12 일까지 전화를 통해 제공됩니다 :
통행료 : 1-877-674-7070
컨퍼런스 ID : 29416987
재생 암호 코드 : 416987
웹 캐스트를위한 슬라이드 데크는 전화 전에 저녁을 다운로드 할 수 있으며 회사 웹 사이트 www.nacg.ca/presentations/에서 찾을 수 있습니다.
라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다 :
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=E7B12076-0168-45B4-8211-E024A0E31C5D
리플레이는 2024 년 4 월 12 일까지 제공된 링크를 사용하여 제공됩니다.
프레젠테이션의 기초
우리는 일반적으로 미국에서 인정되는 회계 원칙에 따라 통합 재무 제표를 준비했습니다 ( "US GAAP"). 달리 명시되지 않는 한, 논의 된 모든 바카라 금액은 캐나다 바카라입니다.
중요한 회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초
2023 년 1 분기 동안 회사는 통합 대차 대조표 내에서 바카라 임대 의무 제시를 업데이트하여 장기 부채에 포함되었습니다. 장기 부채 메모 내에서 바카라 임대 의무, 금융 의무 및 약속 어음은 장비 금융으로 결합되었습니다.
최근 채택되지 않은 최근 회계 선언
합작 투자 형성
2023 년 8 월, FASB는 ASU 2023-05, 비즈니스 조합 - 합작 투자 형성을 발행했습니다. 이 회계 표준 업데이트는 설립시 합작 투자에 바카라 기부금을 평가하기위한 새로운 요구 사항을 만들기 위해 발행되었습니다.
세그먼트보고
2023 년 11 월, FASB는 ASU 2023-07, 세그먼트보고 :보고 가능한 세그먼트 공개 개선. 이 회계 표준 업데이트는 주로 상당한 세그먼트 비용에 바카라 강화 된 공개를 통해보고 가능한 세그먼트 공개 요구 사항을 개선하기 위해 발행되었습니다.
소득세
2023 년 12 월, FASB는 ASU 2023-09, 소득세 : 소득세 공개 개선. 이 회계 표준 업데이트는 주로 금리 조정 및 소득세 지불 정보와 관련된 소득세 공개를 개선하여 투명성을 높이기 위해 발행되었습니다.
전진하는 정보
이 릴리스에 제공된 정보에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 앞에 앞서 진술이 포함되거나 그 뒤에 "예상", "믿음", "기대", "예상"또는 유사한 표현이 포함되며 2024 년 전망에 제공된 재무 지표에 바카라 지침을 포함합니다..
위의 미래 예측 진술을 개발하는 데 사용 된 물질적 요인 또는 가정에는 2023 년 12 월 31 일에 3 개월 및 연도에 MD & A에서 그러한 미래 예측 진술에 바카라 위험과 불확실성이 강조됩니다. 실제 결과는 미래의 요소와 관련하여 고려한 결과와 많은 결과에 의해 실질적으로 다를 수 있습니다. Nacg의 통제.www.sec.gov또는 CSA 웹 사이트에서www.sedarplus.ca그리고 우리 회사 웹 사이트에서www.nacg.ca.
NON-GAAP 바카라 조치
이 보도 자료는 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성 분석에 유용한 특정 비 GAAP 바카라 조치, 비 GAAP 비율 및 보충 바카라 조치를 제공합니다. 비 GAAP 바카라 측정은 관련 규제 당국에 의해 발행자의 GAAP에 따라 지정, 정의 또는 결정되지 않은 발행자의 역사적 또는 미래의 바카라 성과, 바카라 위치 또는 현금 흐름의 수치 측정 값으로 정의됩니다.www.sec.gov또는 CSA 웹 사이트에서www.sedarplus.ca그리고 우리 회사 웹 사이트에서www.nacg.ca.
총 통합 수익에 바카라 총 수익의 조정
| 3 개월 종료 | 연도 종료 | |||||||||||||||
| 12 월 31 일, | 12 월 31 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 바카라 제표 당 전액 소유 기관의 수익 | $ | 326,298 | $ | 233,417 | $ | 957,220 | $ | 769,539 | ||||||||
| 계열사 및 합작 투자에 바카라 투자 수익 지분 | 169,662 | 183,006 | 686,299 | 596,033 | ||||||||||||
| 합작 투자 하청 계약 수익 제거 | (92,522 | ) | (96,315 | ) | (369,891 | ) | (311,307 | ) | ||||||||
| 총 결합 된 수익(i) | $ | 403,438 | $ | 320,108 | $ | 1,273,628 | $ | 1,054,265 | ||||||||
(i)"비 GAAP 바카라 조치"참조.
총 수익에 바카라 총 이익의 화해
| 3 개월 종료 | 연도 종료 | |||||||||||
| 12 월 31 일, | 12 월 31 일, | |||||||||||
| (수천 바카라) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||
| 바카라 제표 당 전액 소유 단체의 총 이익 | $ | 65,455 | $ | 42,590 | $ | 154,217 | $ | 101,548 | ||||
| 계열사 및 합작 투자에 바카라 투자로부터 총 이익의 비중 | 8,670 | 14,541 | 49,638 | 49,581 | ||||||||
| 결합 된 총 이익(i) | $ | 74,125 | $ | 57,131 | $ | 203,855 | $ | 151,129 | ||||
(i)"비 GAAP 바카라 조치"참조.
조정 된 순이익, 조정 된 EBIT 및 조정 된 EBITDA에 바카라 순이익의 화해
| 3 개월 종료 | 연도 종료 | |||||||||||||||
| 12 월 31 일, | 12 월 31 일, | |||||||||||||||
| (수천 바카라) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 순 소득 | $ | 17,646 | $ | 26,081 | $ | 63,141 | $ | 67,372 | ||||||||
| 조정 : | ||||||||||||||||
| 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 (게인) | 1,470 | (533 | ) | 1,659 | 536 | |||||||||||
| 주식 기반 보상 (혜택) 비용 | (496 | ) | 4,910 | 15,828 | 4,780 | |||||||||||
| 인수 비용 | 5,934 | — | 7,095 | — | ||||||||||||
| 주식 투자 손실 고객 파산 청구 합의 | — | — | 759 | — | ||||||||||||
| 파생 금융 상품의 손실 (게인) | 916 | (778 | ) | (6,063 | ) | (778 | ) | |||||||||
| 주식 투자 (게인) 파생 금융 상품의 손실 | (713 | ) | 364 | (1,362 | ) | (4,776 | ) | |||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | (1,589 | ) | (1,006 | ) | (5,829 | ) | (1,222 | ) | ||||||||
| 조정 순이익(i) | $ | 23,168 | $ | 29,038 | $ | 75,228 | $ | 65,912 | ||||||||
| 조정 : | ||||||||||||||||
| 위 항목의 세금 효과 | 1,589 | 1,006 | 5,829 | 1,222 | ||||||||||||
| 우발적 고려의 공정 가치 변경 | 4,681 | — | 4,681 | — | ||||||||||||
| 이자 비용, 순 | 14,007 | 7,774 | 36,948 | 24,543 | ||||||||||||
| 소득세 비용 | 10,930 | 6,889 | 22,822 | 17,073 | ||||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입(i) | (2,401 | ) | (8,401 | ) | (25,815 | ) | (37,053 | ) | ||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | 1,787 | 9,363 | 25,545 | 42,148 | ||||||||||||
| 조정 EBIT(i) | $ | 53,761 | $ | 45,669 | $ | 145,238 | $ | 113,845 | ||||||||
| 조정 : | ||||||||||||||||
| 감가 상각 및 상각 | 42,277 | 36,094 | 132,516 | 120,124 | ||||||||||||
| 주식 투자 감가 상각 및 상각(i) | 5,098 | 4,112 | 19,209 | 11,383 | ||||||||||||
| 조정 EBITDA(i) | $ | 101,136 | $ | 85,875 | $ | 296,963 | $ | 245,352 | ||||||||
| 조정 된 EBITDA 마진(i) (ii) | 25.1 | % | 26.8 | % | 23.3 | % | 23.3 | % | ||||||||
(i)"비 GAAP 바카라 조치"참조.
(ii)조정 된 EBITDA 마진은 총 결합 된 수익에 바카라 조정 된 EBITDA를 사용하여 계산됩니다.
주식 투자에 바카라 계열사 및 합작 투자의 주식 수입의 조정
| 3 개월 종료 | 연도 종료 | ||||||||||||||
| 12 월 31 일, | 12 월 31 일, | ||||||||||||||
| (수천 바카라) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||
| 계열사 및 합작 투자의 지분 (수입) 손실 | $ | 2,401 | $ | 8,401 | $ | 25,815 | $ | 37,053 | |||||||
| 조정 : | |||||||||||||||
| 이자 비용, 순 | (268 | ) | 688 | (1,183 | ) | 2,589 | |||||||||
| 소득세 비용 | (324 | ) | 275 | 970 | 2,442 | ||||||||||
| (게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실 | (22 | ) | (1 | ) | (57 | ) | 64 | ||||||||
| 주식 투자 EBIT(i) | $ | 1,787 | $ | 9,363 | $ | 25,545 | $ | 42,148 | |||||||
| 감가 상각 | 4,983 | 3,936 | 18,555 | 10,679 | |||||||||||
| 무형 자산의 상각 | 115 | 176 | 654 | 704 | |||||||||||
| 주식 투자 감가 상각 및 상각(i) | $ | 5,098 | $ | 4,112 | $ | 19,209 | $ | 11,383 | |||||||
(i)"비 GAAP 바카라 조치"참조
회사 정보
North American Construction Group Ltd.는 캐나다, 미국 및 호주의 중바카라 민간 건설 및 광업 서비스를 제공하는 최고의 공급 업체입니다. NACG는 70 년 동안 광업, 자원 및 인프라 건설 시장에 서비스를 제공해 왔습니다.
자세한 내용은 연락처 :
Jason Veenstra, CPA, CA
최고 바카라 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
(780) 960.7171
ir@nacg.ca
www.nacg.ca
통합 대차 대조표
12 월 31 일
(수천 개의 캐나다 바카라로 표현 됨)
| 2023 | 2022 | |||||||
| 자산 | ||||||||
| 현재 자산 | ||||||||
| 현금 | $ | 88,614 | $ | 69,144 | ||||
| 미수금 계정 | 97,855 | 83,811 | ||||||
| 계약 자산 | 35,027 | 15,802 | ||||||
| 인벤토리 | 64,962 | 49,898 | ||||||
| 선불 비용 및 예금 | 7,402 | 10,587 | ||||||
| 판매용 자산 | 1,340 | 1,117 | ||||||
| 295,200 | 230,359 | |||||||
| 재산, 공장 및 장비 | 1,142,946 | 645,810 | ||||||
| 운영 임대 권리 자산 | 12,782 | 14,739 | ||||||
| 무형 자산 | 6,971 | 6,773 | ||||||
| 계열사 및 합작 투자에 바카라 투자 | 81,435 | 75,637 | ||||||
| 기타 자산 | 7,144 | 5,808 | ||||||
| 연기 세금 자산 | — | 387 | ||||||
| 총 자산 | $ | 1,546,478 | $ | 979,513 | ||||
| 부채와 주주의 지분 | ||||||||
| 현재 부채 | ||||||||
| 계정 지불 가능 | $ | 146,190 | $ | 102,549 | ||||
| 발생 부채 | 94,726 | 43,784 | ||||||
| 계약 부채 | 59 | 1,411 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 81,306 | 42,089 | ||||||
| 운영 임대 부채의 현재 부분 | 1,742 | 2,470 | ||||||
| 324,023 | 192,303 | |||||||
| 장기 부채 | 611,313 | 378,452 | ||||||
| 운영 임대 부채 | 11,307 | 12,376 | ||||||
| 기타 장기 의무 | 134,357 | 18,576 | ||||||
| 연기 세금 부채 | 108,824 | 71,887 | ||||||
| 1,189,824 | 673,594 | |||||||
| 주주 지분 | ||||||||
| 보통주 (승인 - 무제한 투표 공동 주식; 발행 및 미결 - 2023 년 12 월 31 일 ~ 27,827,282 (2022 년 12 월 31 일 - 27,827,282)) | 229,455 | 229,455 | ||||||
| 바카라 주식 (2023 년 12 월 31 일 -1,090,187 (2022 년 12 월 31 일 -1,406,461)) | (16,165 | ) | (16,438 | ) | ||||
| 추가 유료 자본 | 20,739 | 22,095 | ||||||
| 퇴직 한 수입 | 123,032 | 70,501 | ||||||
| 축적 된 다른 포괄적 (손실) 소득 | (407 | ) | 306 | |||||
| 주주 지분 | 356,654 | 305,919 | ||||||
| 총 부채 및 주주 지분 | $ | 1,546,478 | $ | 979,513 | ||||
통합 된 운영 및 포괄적 인 소득
12 월 31 일 종료 된 기간
(주당 금액을 제외하고 수천 개의 캐나다 바카라로 표현됨)
| 2023 | 2022 | |||||||
| 수익 | $ | 957,220 | $ | 769,539 | ||||
| 판매 비용 | 671,684 | 548,723 | ||||||
| 감가 상각 | 131,319 | 119,268 | ||||||
| 총 이익 | 154,217 | 101,548 | ||||||
| 일반 및 행정 비용 | 56,844 | 29,855 | ||||||
| 재산, 공장 및 장비 처분에 바카라 손실 | 1,659 | 536 | ||||||
| 운영 소득 | 95,714 | 71,157 | ||||||
| 계열사 및 합작 투자의 주식 수입 | (25,815 | ) | (37,053 | ) | ||||
| 이자 비용, 순 | 36,948 | 24,543 | ||||||
| 우발적 고려의 공정 가치 변경 | 4,681 | — | ||||||
| 파생 금융 상품에 바카라 이득 | (6,063 | ) | (778 | ) | ||||
| 소득세 전 소득 | 85,963 | 84,445 | ||||||
| 현재 소득세 비용 | 6,841 | 1,627 | ||||||
| 이연 소득세 비용 | 15,981 | 15,446 | ||||||
| 순 소득 | 63,141 | 67,372 | ||||||
| 기타 포괄적 인 소득 | ||||||||
| 실현되지 않은 외화 번역 손실 (게인) | 713 | (304 | ) | |||||
| 종합 소득 | $ | 62,428 | $ | 67,676 | ||||
| 주당 정보 | ||||||||
| 주당 기본 순이익 | $ | 2.38 | $ | 2.46 | ||||
| 주당 희석 순이익 | $ | 2.09 | $ | 2.15 | ||||
