바카라

North American Construction Group Ltd. 2023 년 12 월 31 일에 끝나는 4 분기 및 연도에 대한 결과 발표

2024 년 3 월 13 일, 앨버타 주 Acheson (Globe Newswire) - 북미 건설 그룹 Ltd. ( "NACG") ( "NACG") ( "NACG") (TSX : NOA/NYSE : NOA)는 오늘날 4 분기 및 2023 년 12 월 31 일에 종료 된 4 분기 및 연도에 대한 결과를 발표했다.

4 분기 2023 하이라이트 :

2023 년 10 월 1 일 Mackellar Group의 폐쇄 ( "Mackellar") 획득, 통제가 완벽하게 변경되었으며 3 개월의 강력한 장비 활용은 호주바카라 운영 결과의 전체 4 분의 1을 제공했으며 지리적 다각화의 단계 변화를 제공했습니다.
Mackellar의 할당 된 구매 가격은 3 억 3,970 만 바카라로, 분기에 발생한 3,590 만 바카라의 성장 자본 지출과 함께 선임 및 공급 업체가 제공 한 부채와 완전히 자금을 지원 받았으며 호주에서의 강력한 플랫폼을 확립합니다..
결합 된 4 억 4,340 만 바카라의 수익은 Mackellar의 변형 인수를 기반으로 한 회사 분기 별 기록입니다. 작년 같은 기간에 2 억 3,340 만 바카라에 비해 3 억 3,300 만 바카라의 매출은 포트 맥 머레이 지역의 꾸준하고 일관된 운영과 함께이 단계 변화 증가를 포함합니다.
주식 통합 합작 투자로부터의 순이익은 작년 같은 기간 8,670 만 바카라에 비해 7,710 만 바카라였습니다. Fargo-Moorhead 프로젝트의 1/4 분기 증가는 온타리오 북부의 Gold Mine에서 2023 Q3 건설 프로젝트의 성공적인 완료에 의해 상쇄되었습니다.
조정 된 EBITDA는 1 억 1,110 만 바카라, 또한 회사 기록이며, EBITDA 마진은 각각 85.9 백만 바카라와 26.8%의 이전 기간 메트릭에 비해 25.1%입니다. 마진은 Nuna Group of Companies가 게시 한 프로젝트 손실에 의해 영향을 받았다.
전년 대비 1,690 만 바카라의 운영 활동에서 생성 된 현금 흐름, 전년도 분기의 7 억 7,100 만 바카라에 비해 전년도의 동일한 기간과 비교할 때 수입이 높아지고 운전 자본 잔고의 변화로 인해 발생합니다.
분기에 1 억 1,600 만 바카라의 무료 현금 흐름 ( "FCF")은 강력한 수입, 꾸준하고 일관된 마진, 겸손한 자본 지출 및 운전 자본 잔고의 긍정적 인 변화의 결과였습니다.
순 부채는 2023 년 12 월 31 일에 7 억 9,900 만 바카라로 2023 년 9 월 30 일부터 부채가 지원하는 구매 가격과 성장 지출이 분기 동안 삭제 감소로 지시 된 무료 현금 흐름으로 인해 호주의 부채가 지원되는 구매 가격 및 성장 지출로 인한 3 억 2,560 만 바카라의 증가입니다..

NACG 사장 겸 CEO 인 Joseph Lambert는 다음과 같이 말했습니다 : "Mackellar Group의 인수는 우리 회사의 이정표 순간이며 호주바카라 처음 몇 달 동안 이번 몇 달 동안 이런 일을 해준 모든 직원들에게 Queensland와 Western Australia바카라 많은 전망을 기쁘게 생각합니다. 이러한 성장 기회를 촉진하기 위해 적절한 경우 장비뿐만 아니라 전문 지식.

우리가 지리적으로 다각화 한 것처럼, 나는 다양한 지역을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 노스 다코타바카라 최근 여행을 기반으로 Fargo-Moorhead의 건설은이 프로젝트바카라 가장 중요한시기로 잘 진행되고 있습니다.

통합 재무 하이라이트

	3 개월 종료						연도 종료
	12 월 31 일,						12 월 31 일,
(주당 금액을 제외하고 수천 바카라의 바카라)		2023			2022			2023			2022
수익	$	326,298		$	233,417		$	957,220		$	769,539
판매 비용		218,853			154,967			671,684			548,723
감가 상각		41,990			35,860			131,319			119,268
총 이익	$	65,455		$	42,590		$	154,217		$	101,548
총 이익 마진		20.1	%		18.2	%		16.1	%		13.2	%
일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 제외)⁽ⁱ⁾		18,702			6,648			41,016			25,075
주식 기반 보상 비용		(496	)		4,910			15,828			4,780
운영 소득		45,779			31,565			95,714			71,157
이자 비용, 순		14,007			7,774			36,948			24,543
순 소득		17,646			26,081			63,141			67,372

조정 된 EBITDA⁽ⁱ⁾		101,136			85,875			296,963			245,352
조정 된 EBITDA 마진^{(i) (ii)}		25.1	%		26.8	%		23.3	%		23.3	%

주당 정보
주당 기본 순이익	$	0.66		$	0.99		$	2.38		$	2.46
주당 희석 순이익	$	0.58		$	0.84		$	2.09		$	2.15
조정 된 EPS⁽ⁱ⁾	$	0.87		$	1.10		$	2.83		$	2.41

⁽ⁱ⁾"비 GAAP 재무 조치"참조.
⁽ⁱⁱ⁾조정 된 EBITDA 마진은 총 결합 된 수익에 대한 조정 된 EBITDA를 사용하여 계산됩니다.

	3 개월 종료						연도 종료
	12 월 31 일,						12 월 31 일,
(수천 바카라)		2023			2022			2023			2022
현금 흐름의 통합 진술
운영 활동에 의해 제공되는 현금	$	160,870		$	78,099		$	270,391		$	169,201
바카라 활동에 사용되는 현금		(137,756	)		(17,524	)		(244,879	)		(97,469	)
현금 변화에 대한 환율의 영향		3,167			(94	)		1,705			304
위의 그림에 포함 된 성장 및 비 현금 품목 추가 :
Mackellar의 인수⁽ⁱ⁾		51,671			-			51,671			-
인수 비용		5,934			-			7,095			-
성장 자본 추가⁽ⁱⁱ⁾		35,941			-			40,416			-
ML Norther의 인수⁽ⁱⁱⁱ⁾		-			7,207			-			7,207
우연한 고려의 공정 가치의 비 현금 변화		(8,268	)		-			(8,268	)		-
임대금으로 자금을 조달하는 자본 추가⁽ⁱⁱ⁾		(931	)		(236	)		(28,159	)		(8,931	)
무료 현금 흐름⁽ⁱ⁾	$	110,628		$	67,452		$	89,972		$	70,312

⁽ⁱ⁾"비 GAAP 재무 조치"참조.

3 개월 동안의 결과2023 년 12 월 31 일

작년 같은 기간의 3 억 3,100 만 바카라에 비해 4 억 4,340 만 바카라의 결합 된 매출, 그리고 전액 소유 단체의 수익은 작년 같은 기간에 2 억 3,340 만 바카라에서 3,360 만 바카라로 3,360 만 바카라였습니다. 4 분기 별의 매출 증가의 대부분은 2023 년 10 월 Mackellar 인수에 의해 주도되었습니다.

18.4%의 총 이익 마진은 전년 대비 17.8%바카라 증가했습니다. 현재 기간의 총 이익의 개선은 MacKellar의 인수에 의해 주도되었습니다.

일반 및 행정 비용 (주식 기반 보상 비용 제외)은 1,870 만 바카라, 또는 2023 년 12 월 31 일 종료 된 3 개월의 매출의 5.7%, 작년 같은 기간에 660 만 바카라에서 2.8%의 매출을 올렸습니다. 분기의 일반 및 행정 비용에는 Mackellar 인수와 관련하여 일회성 590 만 바카라가 포함됩니다.

현금 관련이자 비용 1,320 만 바카라는 평균 부채 비용이 8.8% (2022 년 12 월 31 일 종료 된 3 개월 동안 각각 750 만 바카라와 7.1%에 비해)를 나타냅니다. 이자 비용의 증가는 주로 신용 시설의 잔액이 높아지고 가변 요금의 증가에 기인합니다.

지난해 같은 기간에 2,610 만 바카라에 비해 1,760 만 바카라의 순이익 증가, 총 이익이 높아짐에 따라 총 이익 증가, 일회성 인수 비용으로 인한 일반 및 행정 비용 증가, 합동 벤처의 지분 수입 증가

분기의 무료 현금 흐름은 주로 1 억 1,160 만 바카라의 1 억 1,110 만 바카라의 조정 된 자본 지출과 1,320 만 바카라의 현금이자에 의해 주로 1 억 1,600 만 바카라였습니다.

유동성

장비 파이낸싱 가용성 및 수정 된 신용 시설 계약의 고려를 포함하여, 총 2 억 9,260 만 바카라의 총 자본 유동성은 총 2 억 2,900 만 바카라, 미사용 금융 임대 가용성 대출 가용성 및 1,460 만 바카라의 1,460 만 바카라의 1,460 만 바카라를 포함합니다. 이 계약에 정의 된 12 개월의 EBITDA를 기반으로 자금 가용성을 허용하고 현재 2026 년 10 월에 만료 될 예정입니다.

비즈니스 업데이트

2024의 전략적 초점 영역

안전 - 이제 전 세계적으로, 필드의 우수성 표준을 높이는 동시에 건강과 안전에 대한 타협없는 헌신을 유지하십시오.
실행 - 사내 차량 유지 보수, 안정성 프로그램, 기술 개선 및 관리 시스템을 통해 캐나다와 호주의 장비 가용성 향상;
운영 우수성-Nuna 그룹에 중점을두고, 예측 가능한 고품질 프로젝트 실행을 보장하기 위해 실용적이고 경험이 풍부한 프로토콜을 실시하고 실용적이고 경험이 풍부한 프로토콜을 사용합니다.
통합 - 호주의 자본 및 장비를 더 잘 활용할 수있는 기회의 식별을 포함하여 Mackellar바카라 ERP 및 모범 사례를 구현하십시오.
다각화 - 전략적 파트너십, 산업 전문 지식 및 원주민 합작 바카라 바카라를 통해 고객과 자원의 다각화를 추구합니다. 그리고
지속 가능성 - 연례 보고서에 공개되고 헌신하는 환경, 사회 및 거버넌스 목표를 더 발전시키고 전달합니다.

O2024 년 utlook

다음 표는 2024 년 및 2023 년과 2022 년의 실제 결과에 대한 예상 주요 조치를 제공합니다. 2024 년의 조치는 현재 예상되는 갱신 및 우리가 소유하고 운영하는 중장비 함대를 포함하여 현재 계약에 전제됩니다.

키 측정	2022 실제	2023 실제	2024 Outlook
결합 된 수익	$ 1.1B	$ 1.3B	$ 1.5- $ 1.7B
조정 된 EBITDA⁽ⁱ⁾	$ 245M	$ 297m	$ 430- $ 470m
자본 유지⁽ⁱ⁾	$ 113M	$ 169m	$ 170- $ 190M
조정 된 EPS⁽ⁱ⁾	$ 2.41	$2.83	$ 4.25- $ 4.75
무료 현금 흐름⁽ⁱ⁾	$ 70m	$ 90m	$ 160- $ 185M

자본 할당
성장 지출	$ 13M	$ 40M	$ 55- $ 70m
순 부채 레버리지⁽ⁱ⁾	1.5x	1.7X	1.5x 타겟팅

⁽ⁱ⁾"비 GAAP 재무 조치"참조.
⁽ⁱⁱ⁾주주 활동 NCIB에 따라 구매 한 보통주, 지불 한 배당금 및 재무부 주식 구매가 포함됩니다.

컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트

경영진은 2023 년 12 월 31 일, 내일, 2024 년 3 월 14 일 목요일 오전 9시 (오전 7시).

전화를 통해 통화에 액세스 할 수 있습니다 :

통행료 : 1-888-886-7786
컨퍼런스 ID : 29416987

리플레이는 2024 년 4 월 12 일까지 전화를 통해 제공됩니다 :

통행료 : 1-877-674-7070
컨퍼런스 ID : 29416987
재생 암호 코드 : 416987

웹 캐스트를위한 슬라이드 데크는 전화 전에 저녁을 다운로드 할 수 있으며 회사 웹 사이트 www.nacg.ca/presentations/바카라 찾을 수 있습니다.

라이브 프레젠테이션 및 웹 캐스트에 액세스 할 수 있습니다 :

https : //onlinexperiences.com/scripts/server.nxp? lascmd = ai : 4; f : qs! 10100 & showuuid = e7b12076-0168-45b4-8211-e024a0e31c5d

리플레이는 2024 년 4 월 12 일까지 제공된 링크를 사용하여 제공됩니다.

프레젠테이션의 기초

우리는 일반적으로 미국에서 인정되는 회계 원칙에 따라 통합 재무 제표를 준비했습니다 ( "US GAAP"). 달리 명시되지 않는 한, 논의 된 모든 바카라 금액은 캐나다 바카라입니다.

중요한 회계 정책 변경 - 프레젠테이션의 기초

2023 년 1 분기 동안 회사는 통합 대차 대조표 내바카라 재무 임대 의무 제시를 업데이트하여 장기 부채에 포함되었습니다. 장기 부채 메모 내바카라 재무 임대 의무, 금융 의무 및 약속 어음은 장비 금융으로 결합되었습니다.

최근 회계 선언은 아직 채택되지 않았습니다

합작 바카라 형성

2023 년 8 월, FASB는 ASU 2023-05, 비즈니스 조합 - 합작 바카라 형성을 발행했습니다. 이 회계 표준 업데이트는 설립시 합작 바카라에 대한 기부금을 평가하기위한 새로운 요구 사항을 만들기 위해 발행되었습니다.

세그먼트보고

2023 년 11 월, FASB는 ASU 2023-07, 세그먼트보고 :보고 가능한 세그먼트 공개 개선. 이 회계 표준 업데이트는 주로 상당한 세그먼트 비용에 대한 강화 된 공개를 통해보고 가능한 세그먼트 공개 요구 사항을 개선하기 위해 발행되었습니다.

소득세

2023 년 12 월, FASB는 ASU 2023-09, 소득세 : 소득세 공개 개선. 이 회계 표준 업데이트는 주로 금리 조정 및 소득세 지불 정보와 관련된 소득세 공개를 개선하여 투명성을 높이기 위해 발행되었습니다.

전진하는 정보

이 릴리스에 제공된 정보에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 앞의 진술이 포함되거나 그 뒤에 "예상", "믿음", "예상", "예상"또는 유사한 표현이 포함되며 2024 년 전망에 제공된 재무 지표와 관련된 지침을 포함합니다..

위의 미래 예측 진술을 개발하는 데 사용되는 물질적 요인 또는 가정에는 2023 년 12 월 31 일에 3 개월 및 연도에 MD & A바카라 그러한 미래 예측 진술에 대한 위험과 불확실성이 강조됩니다. 실제 결과는 미래의 요소와 관련하여 고려한 결과와 많은 결과와 상당한 결과와 상당히 다를 수 있습니다. Nacg의 통제.www.sec.gov또는 CSA 웹 사이트바카라www.sedarplus.ca그리고 우리 회사 웹 사이트바카라www.nacg.ca.

nON-GAAP 재무 조치

이 보도 자료는 비즈니스 성과, 레버리지 및 유동성을 분석하는 데 바카라자에게 유용 할 수있는 특정 비 GAAP 재무 조치, 비 GAAP 비율 및 보충 재무 조치를 제공합니다. 비 GAAP 재무 측정은 관련 규제 당국에 의해 발행자의 GAAP에 따라 지정, 정의 또는 결정되지 않은 발행자의 역사적 또는 미래의 재무 성과, 재무 위치 또는 현금 흐름의 수치 측정 값으로 정의됩니다.www.sec.gov또는 CSA 웹 사이트바카라www.sedarplus.ca그리고 우리 회사 웹 사이트바카라www.nacg.ca.

총보고 된 수익의 총액 통합 수익의 조정

	3 개월 종료						연도 종료
	12 월 31 일,						12 월 31 일,
(수천 바카라)		2023			2022			2023			2022
재무 제표 당 전액 소유 법인의 수익	$	326,298		$	233,417		$	957,220		$	769,539
계열사 및 합작 바카라에 대한 바카라 수익 지분		169,662			183,006			686,299			596,033
합작 바카라 하청 계약 수익 제거		(92,522	)		(96,315	)		(369,891	)		(311,307	)
총 결합 수익⁽ⁱ⁾	$	403,438		$	320,108		$	1,273,628		$	1,054,265

⁽ⁱ⁾"비 GAAP 재무 조치"참조.

총 수익에 대한 총 이익의 화해

	3 개월 종료				연도 종료
	12 월 31 일,				12 월 31 일,
(수천 바카라)		2023		2022		2023		2022
재무 제표 당 전액 소유 기관의 총 이익	$	65,455	$	42,590	$	154,217	$	101,548
계열사 및 합작 바카라에 대한 바카라로 인한 총 이익의 비중		8,670		14,541		49,638		49,581
결합 된 총 이익⁽ⁱ⁾	$	74,125	$	57,131	$	203,855	$	151,129

⁽ⁱ⁾"비 GAAP 재무 조치"참조.

조정 된 순이익, 조정 된 EBIT 및 조정 된 EBITDA에 대한 순이익의 화해

	3 개월 종료						연도 종료
	12 월 31 일,						12 월 31 일,
(수천 바카라)		2023			2022			2023			2022
순 소득	$	17,646		$	26,081		$	63,141		$	67,372
조정 :
재산, 공장 및 장비 처분시 손실 (게인)		1,470			(533	)		1,659			536
주식 기반 보상 (이익) 비용		(496	)		4,910			15,828			4,780
인수 비용		5,934			-			7,095			-
주식 바카라 손실 고객 파산 청구 합의		-			-			759			-
파생 금융 상품의 손실 (게인)		916			(778	)		(6,063	)		(778	)
주식 바카라 (게인) 파생 금융 상품의 손실		(713	)		364			(1,362	)		(4,776	)
위 항목의 세금 효과		(1,589	)		(1,006	)		(5,829	)		(1,222	)
조정 순이익⁽ⁱ⁾	$	23,168		$	29,038		$	75,228		$	65,912
조정 :
위 항목의 세금 효과		1,589			1,006			5,829			1,222
우발적 고려의 공정 가치 변경		4,681			-			4,681			-
이자 비용, 순		14,007			7,774			36,948			24,543
소득세 비용		10,930			6,889			22,822			17,073
계열사 및 합작 바카라의 주식 수입⁽ⁱ⁾		(2,401	)		(8,401	)		(25,815	)		(37,053	)
주식 바카라 EBIT⁽ⁱ⁾		1,787			9,363			25,545			42,148
조정 EBIT⁽ⁱ⁾	$	53,761		$	45,669		$	145,238		$	113,845
조정 :
감가 상각 및 상각		42,277			36,094			132,516			120,124
주식 바카라 감가 상각 및 상각⁽ⁱ⁾		5,098			4,112			19,209			11,383
조정 EBITDA⁽ⁱ⁾	$	101,136		$	85,875		$	296,963		$	245,352
조정 된 EBITDA 마진^{(i) (ii)}		25.1	%		26.8	%		23.3	%		23.3	%

⁽ⁱ⁾"비 GAAP 재무 조치"참조.
⁽ⁱⁱ⁾조정 된 EBITDA 마진은 총 결합 된 수익에 대한 조정 된 EBITDA를 사용하여 계산됩니다.

주식 바카라 EBIT에 대한 계열사 및 합작 바카라의 주식 수입의 조정

	3 개월 종료						연도 종료
	12 월 31 일,						12 월 31 일,
(수천 바카라)		2023			2022			2023			2022
주식 (수입) 계열사 및 합작 바카라의 손실	$	2,401		$	8,401		$	25,815		$	37,053
조정 :
이자 비용, 순		(268	)		688			(1,183	)		2,589
소득세 비용		(324	)		275			970			2,442
(게인) 재산, 공장 및 장비 처분시 손실		(22	)		(1	)		(57	)		64
주식 바카라 EBIT⁽ⁱ⁾	$	1,787		$	9,363		$	25,545		$	42,148
감가 상각		4,983			3,936			18,555			10,679
무형 자산 상각		115			176			654			704
주식 바카라 감가 상각 및 상각⁽ⁱ⁾	$	5,098		$	4,112		$	19,209		$	11,383

⁽ⁱ⁾"비 GAAP 재무 조치"참조

회사 정보

North American Construction Group Ltd.는 캐나다, 미국 및 호주의 중대한 민사 건설 및 광업 서비스를 제공하는 최고의 공급 업체입니다. NACG는 70 년 동안 광업, 자원 및 인프라 건설 시장에 서비스를 제공해 왔습니다.

자세한 내용은 연락처 :

Jason Veenstra, CPA, CA
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 Ltd.
(780) 960.7171
ir@nacg.ca
www.nacg.ca

통합 대차 대조표

as 12 월 31
(수천 개의 캐나다 바카라로 표현 됨)

			2023				2022
자산
현재 자산
현금		$	88,614			$	69,144
계정 미수금			97,855				83,811
179902_179919	179960_179963		35,027				15,802
인벤토리			64,962				49,898
선불 비용 및 예금			7,402				10,587
판매용 자산			1,340				1,117
			295,200				230,359
재산, 공장 및 장비			1,142,946				645,810
운영 임대 권리 자산			12,782		186221_186224		14,739
무형 자산			6,971				6,773
계열사 및 합작 바카라에 대한 바카라			81,435				75,637
기타 자산			7,144				5,808
연기 세금 자산			-				387
총 자산		$	1,546,478			$	979,513
부채와 주주의 지분
현재 부채
계정 지불		$	146,190			$	102,549
발생 부채			94,726				43,784
계약 부채		194445_194448	59				1,411
장기 부채의 현재 부분			81,306				42,089
운영 임대 부채의 현재 부분			1,742				2,470
			324,023				192,303
장기 부채			611,313				378,452
운영 임대 부채			11,307				12,376
기타 장기 의무			134,357				18,576
연기 세금 부채			108,824				71,887
			1,189,824				673,594
주주의 주식
보통주 (승인 - 무제한의 투표 공동 주식; 발행 및 미결 - 2023 년 12 월 31 일 ~ 27,827,282 (2022 년 12 월 31 일 - 27,827,282))			229,455				229,455
재무 주식 (2023 년 12 월 31 일 -1,090,187 (2022 년 12 월 31 일 -1,406,461))			(16,165	)			(16,438	)
추가 유료 자본			20,739				22,095
퇴직 한 수입			123,032				70,501
축적 된 다른 포괄적 (손실) 소득			(407	)			306
주주의 주식			356,654				305,919
총 부채 및 주주 지분		$	1,546,478			$	979,513

통합 운영 진술 및 종합 수입

12 월 31 일 종료 된 기간
(주당 금액을 제외하고 수천 개의 캐나다 바카라로 표현됨)

		2023			2022
수익	$	957,220		$	769,539
판매 비용		671,684			548,723
감가 상각		131,319			119,268
총 이익		154,217			101,548
일반 및 행정 비용		56,844			29,855
재산, 공장 및 장비 처분시 손실		1,659			536
운영 소득		95,714			71,157
계열사 및 합작 바카라의 주식 수입		(25,815	)		(37,053	)
이자 비용, 순		36,948			24,543
우발적 고려의 공정 가치 변경		4,681			-
파생 금융 상품에 대한 이득		(6,063	)		(778	)
소득세 전 소득		85,963			84,445
현재 소득세 비용		6,841			1,627
이연 소득세 비용		15,981			15,446
순 소득		63,141			67,372
기타 포괄적 인 소득
실현되지 않은 외화 번역 손실 (게인)		713			(304	)
종합 소득	$	62,428		$	67,676

주당 정보
주당 기본 순이익	$	2.38		$	2.46
주당 희석 순이익	$	2.09		$	2.15

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